BarmeniaGothaer Aktien Global (DE0009770156)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 12,50%
2025 2,12%
2024 20,28%
2023 15,56%
2022 -18,71%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,12%
2 Jahre 10,83%
3 Jahre 12,38%
4 Jahre 3,64%
5 Jahre 7,28%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0009770156
WKN
977015
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
03.08.1995
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Fondsmanager
Gothaer Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,77%
Transaktionskosten
0,33%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des BarmeniaGothaer Aktien Global ("Fonds") ist der langfristige Kapitalzuwachs unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden, je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondsvermögen jeweils bis zu 100 % seines Wertes in Aktien in- und ausländischer Aussteller sowie in Investmentanteilen investiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS(I.)ETF-S+P500 ESG ADL
8,48%
BIT GL.TECH.LEAD. I-III
5,93%
CT(LUX)PEUF LEEOA
5,59%
NOMURA FDS-JAP.STR.V.I EO
5,22%
THREADN.LUX-GL FOCUS IE
4,98%
PICTET-CLEAN EN. I-EUR
4,62%
Alphabet Inc.
3,75%
NVIDIA Corp.
3,56%
Amazon.com Inc.
3,46%
Apple Inc.
3,09%

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Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)