Gothaer-Global (DE0009770156)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025) 2,04%
2024 20,28%
2023 15,56%
2022 -18,71%
2021 23,15%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 20,28%
2 Jahre 17,89%
3 Jahre 4,15%
4 Jahre 8,61%
5 Jahre 7,90%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0009770156
WKN
977015
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
03.08.1995
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Fondsmanager
Gothaer Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,75%
Transaktionskosten
0,27%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Gothaer-Global ("Fonds") ist der langfristige Kapitalzuwachs unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden, je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondsvermögen jeweils bis zu 100 % seines Wertes in Aktien in- und ausländischer Aussteller sowie in Investmentanteilen investiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Invesco S&P 500 Scored & Scrn...
8,53%
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc
8,48%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...
8,28%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD...
8,01%
JPM US Research Enh Eq Act ETF...
7,18%
CT (Lux) Global Focus IE EUR
6,89%
Brown Advisory US Sust Gr EUR...
6,49%
CT (Lux) Pan Eur Focus LE EUR
5,78%
Nomura Fds Japan Strategic...
5,15%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...
5,06%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht