BVG-Mix 15 Plus R (CH0124249597)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 63 von 100

0% laufende Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.01.2023)   1,20%
2021   7,58%
2020  -1,32%
2019  12,06%
2018   1,26%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   7,58%
2 Jahre   3,03%
3 Jahre   5,96%
4 Jahre   4,76%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0124249597
WKN
BVG002
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Schweiz
Auflagedatum
01.03.2011
KAG
Baloise Asset Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Tonino Puntillo
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
fynup-Ratio
63 von 100
Die Anlagegruppe «BVG-Mix 15 Plus» investiert breit diversifiziert in die weltweiten Finanzmärkte. Im Vordergrund stehen Anlagen in Obligationen in CHF, Aktien und Schweizer Immobilien. Mit einer strategischen Aktienquote von 15% und einer maximalen Gewichtung von 20% ist das Produkt konservativ ausgerichtet. Abhängig von der konjunkturellen Situation sowie der Einschätzung zum Zins-, Aktien- und Wechselkursumfeld werden innerhalb der Bandbreiten kontrollierte Abweichungen von der Anlagestrategie vorgenommen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

SF Property Securities Fund
5,80%
Swisscanto - AST Immobilien Responsible Schweiz
4,10%
CSIF CH I Bond Aggregate Global ex CHF
3,40%
SPA Immobilien Schweiz
2,40%
Nestle SA
2,30%
Swisscanto - LU Bond Fund Responsible Emerging Mar
2,10%
Akara Swiss Diversity Property Fund PK
2,10%
Ecoreal SuisseSelect
2,00%
Roche Holding AG
1,60%
SFP AST Swiss Real Estate
1,50%

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