BVG-Mix 15 Plus R (CH0124249597)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	3,42%
2024	4,53%
2023	11,85%
2022	-6,34%
2021	7,58%
2020	-1,32%
2019	12,06%
2018	1,26%
2017	-4,52%
2016	3,32%
2015	11,79%
2014	10,15%
2013	-1,84%
2012	5,55%
2011	5,44%
2010	22,62%
2009	9,01%
2008	6,78%
2007	-4,85%
2006	0,62%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,53%
2 Jahre	8,13%
3 Jahre	3,07%
4 Jahre	4,18%
5 Jahre	3,06%
6 Jahre	4,51%
7 Jahre	4,03%
8 Jahre	2,93%
9 Jahre	2,97%
10 Jahre	3,82%
11 Jahre	4,38%
12 Jahre	3,85%
13 Jahre	3,98%
14 Jahre	4,08%
15 Jahre	5,22%
16 Jahre	5,46%
17 Jahre	5,53%
18 Jahre	4,93%
19 Jahre	4,70%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0124249597
WKN: BVG002
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 30.43 Mio. CHF
Auflagedatum: 14.12.2005
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Baloise Asset Management AG
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Schweiz
fynup-Ratio: 74

Die Anlagegruppe «BVG-Mix 15 Plus» investiert breit diversifiziert in die weltweiten Finanzmärkte. Im Vordergrund stehen Anlagen in Obligationen in CHF, Aktien und Schweizer Immobilien. Mit einer strategischen Aktienquote von 15% und einer maximalen Gewichtung von 20% ist das Produkt konservativ ausgerichtet. Abhängig von der konjunkturellen Situation sowie der Einschätzung zum Zins-, Aktien- und Wechselkursumfeld werden innerhalb der Bandbreiten kontrollierte Abweichungen von der Anlagestrategie vorgenommen. Konsultieren Sie bitte den Fondsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. das Basisinformationsblatt vor einem definitiven Anlageentscheid.

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

SPA Immobilien Schweiz: 5,30%
SF Property Securities Fund: 4,20%
UBS CH Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate: 3,60%
Swisscanto - LU Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities: 2,70%
Swisscanto AST Hypotheken Responsible Schweiz: 2,00%
Akara Swiss Diversity Property Fund PK: 1,90%
Swisscanto - AST Immobilien Responsible Schweiz: 1,70%
Nestle SA: 1,50%
Ecoreal SuisseSelect: 1,50%
Roche Holding AG: 1,40%

1 Tranchen	Kosten
BVG-Mix 15 Plus I ISIN CH0022666512 WKN BA0003	0,00%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.