BVG-Mix 15 Plus R (CH0124249597)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 3,42%
2024 4,53%
2023 11,85%
2022 -6,34%
2021 7,58%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,53%
2 Jahre 8,13%
3 Jahre 3,07%
4 Jahre 4,18%
5 Jahre 3,06%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0124249597
WKN
BVG002
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
30.43 Mio. CHF
Auflagedatum
14.12.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Baloise Asset Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Schweiz
fynup-Ratio
74
Die Anlagegruppe «BVG-Mix 15 Plus» investiert breit diversifiziert in die weltweiten Finanzmärkte. Im Vordergrund stehen Anlagen in Obligationen in CHF, Aktien und Schweizer Immobilien. Mit einer strategischen Aktienquote von 15% und einer maximalen Gewichtung von 20% ist das Produkt konservativ ausgerichtet. Abhängig von der konjunkturellen Situation sowie der Einschätzung zum Zins-, Aktien- und Wechselkursumfeld werden innerhalb der Bandbreiten kontrollierte Abweichungen von der Anlagestrategie vorgenommen. Konsultieren Sie bitte den Fondsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. das Basisinformationsblatt vor einem definitiven Anlageentscheid.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

SPA Immobilien Schweiz
5,30%
SF Property Securities Fund
4,20%
UBS CH Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate
3,60%
Swisscanto - LU Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities
2,70%
Swisscanto AST Hypotheken Responsible Schweiz
2,00%
Akara Swiss Diversity Property Fund PK
1,90%
Swisscanto - AST Immobilien Responsible Schweiz
1,70%
Nestle SA
1,50%
Ecoreal SuisseSelect
1,50%
Roche Holding AG
1,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
BVG-Mix 15 Plus I
ISIN
CH0022666512
WKN
BA0003
0,00%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht