UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) Q-acc, EUR (LU0979667374)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	23,83%
2024	7,57%
2023	49,67%
2022	-41,98%
2021	15,42%
2020	42,61%
2019	44,32%
2018	-9,89%
2017	42,28%
2016	6,76%
2015	5,01%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	7,57%
2 Jahre	26,88%
3 Jahre	-2,25%
4 Jahre	1,90%
5 Jahre	8,99%
6 Jahre	14,21%
7 Jahre	10,41%
8 Jahre	13,96%
9 Jahre	13,14%
10 Jahre	12,30%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0979667374
WKN: A1XCTE
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 229.35 Mio. USD
Auflagedatum: 06.02.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. December
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Michael Nell, Max Ursic, Joyce Kim

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Technologie/IT
Region: Global
Laufende Kosten: 1,16%
Transaktionskosten: 0,52%
All-in-fee: 1,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 78
Nachhaltigkeit EDA-Score: 79
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die von der wachsenden Nachfrage nach Technologie in allen Bereichen der Wirtschaft profitieren. Auf der Basis fundierter Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Segmenten in diesem Sektor mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001: 9,24%
MICROSOFT DL-,00000625: 8,88%
ASML HOLDING EO -,09: 5,48%
SALESFORCE INC. DL-,001: 4,42%
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01: 4,39%
QUALCOMM INC. DL-,0001: 4,09%
SERVICENOW INC. DL-,001: 3,92%
LAM RESEARCH CORP. NEW: 3,64%
APPLIED MATERIALS INC.: 3,26%
MONOLITHIC POWER DL-,001: 3,21%

5 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF ISIN LU0855184452 WKN A1J83H	2,69%
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR ISIN LU0804734787 WKN A1J1A8	2,69%
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) , Anteilsklasse P-acc, USD ISIN LU0081259029 WKN 987607	2,64%
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) Q-acc, CHF ISIN LU1240779824 WKN A14XED	1,67%
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) , Anteilsklasse Q-acc, USD ISIN LU0404636747 WKN A1JU85	1,62%

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