UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF (LU0855184452)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.01.2026)	-0,61%
2025	16,31%
2024	2,53%
2023	54,62%
2022	-39,89%
2021	19,21%
2020	41,60%
2019	48,01%
2018	-7,62%
2017	28,93%
2016	6,21%
2015	14,68%
2014	8,85%
2013	23,12%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	16,31%
2 Jahre	9,21%
3 Jahre	22,63%
4 Jahre	2,61%
5 Jahre	5,73%
6 Jahre	11,01%
7 Jahre	15,66%
8 Jahre	12,46%
9 Jahre	14,18%
10 Jahre	13,36%
11 Jahre	13,48%
12 Jahre	13,08%
13 Jahre	13,83%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0855184452
WKN: A1J83H
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 212.19 Mio. USD
Auflagedatum: 07.12.2012
Geschäftsjahresbeginn: 1. December
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Michael Nell, Max Ursic, Joyce Kim

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Technologie/IT
Region: Global
Laufende Kosten: 2,17%
Transaktionskosten: 0,56%
All-in-fee: 2,09%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 68
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die von der wachsenden Nachfrage nach Technologie in allen Bereichen der Wirtschaft profitieren. Auf der Basis fundierter Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Segmenten in diesem Sektor mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Broadcom Inc.: 9,89%
Microsoft Corp.: 9,68%
NVIDIA Corp.: 9,04%
Advanced Micro Devices Inc.: 4,21%
Keyence Corp.: 3,25%
ASML Holding N.V.: 3,24%
Salesforce Inc.: 3,16%
QUALCOMM Inc.: 3,12%
Shopify Inc.: 3,10%
Sony Group Corp.: 2,88%

5 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR ISIN LU0804734787 WKN A1J1A8	2,73%
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) , Anteilsklasse P-acc, USD ISIN LU0081259029 WKN 987607	2,68%
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) Q-acc, EUR ISIN LU0979667374 WKN A1XCTE	1,72%
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) Q-acc, CHF ISIN LU1240779824 WKN A14XED	1,71%
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) , Anteilsklasse Q-acc, USD ISIN LU0404636747 WKN A1JU85	1,66%

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