UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD), Anteilsklasse Q-acc, USD (LU0941351685)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	0,20%
2024	18,42%
2023	9,68%
2022	-11,51%
2021	21,15%
2020	0,47%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	18,42%
2 Jahre	13,96%
3 Jahre	4,75%
4 Jahre	8,63%
5 Jahre	6,94%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0941351685
WKN: A1XCQC
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 329.53 Mio. USD
Auflagedatum: 31.01.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. February
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Roland Kramer, Robin Gottschalk, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,20%
Transaktionskosten: 0,00%
All-in-fee: 1,05%
Maximale Umschichtungsgebühr: 4%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 62
Nachhaltigkeit EDA-Score: 75
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBSIETFMSCIACWI ADLD: 18,49%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA: 13,30%
UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA: 12,76%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA: 8,93%
UBS E.-A.C.A.DL I-X-ACC: 6,01%
UBS(L)E.-L.T.TH U-X-DLA: 5,94%
UBSLEQ-GL.HI.DI.S.DLIXA: 5,89%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA: 4,88%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX: 4,04%
UBS(LUX)MNY MKT DL U-X AC: 3,44%

4 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) , Anteilsklasse (JPY hedged) P-acc, JPY ISIN LU1410364837 WKN A2AJQZ	2,00%
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) , Anteilsklasse P-acc, USD ISIN LU0033040865 WKN 972001	1,95%
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) , Anteilsklasse I-A3-acc, USD ISIN LU1921469760 WKN A2PAYB	1,08%
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) , Anteilsklasse F-acc, USD ISIN LU1317082466 WKN A143ED	1,08%

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