UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD), Anteilsklasse P-acc, USD (LU0033040865)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-0,39%
2024	17,53%
2023	8,86%
2022	-12,17%
2021	20,25%
2020	-0,28%
2019	20,98%
2018	-4,47%
2017	1,92%
2016	10,11%
2015	9,08%
2014	20,11%
2013	10,48%
2012	8,18%
2011	-1,72%
2010	16,99%
2009	16,04%
2008	-25,32%
2007	-7,48%
2006	2,54%
2005	21,45%
2004	0,84%
2003	2,01%
2002	-28,09%
2001	-1,62%
2000	4,26%
1999	25,62%
1998	6,05%
1997	28,45%
1996	22,99%
1995	6,83%
1994	-11,82%
1993	26,57%
1992	4,83%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	17,53%
2 Jahre	13,11%
3 Jahre	3,96%
4 Jahre	7,82%
5 Jahre	6,15%
6 Jahre	8,49%
7 Jahre	6,53%
8 Jahre	5,95%
9 Jahre	6,40%
10 Jahre	6,67%
11 Jahre	7,82%
12 Jahre	8,04%
13 Jahre	8,05%
14 Jahre	7,32%
15 Jahre	7,94%
16 Jahre	8,43%
17 Jahre	6,08%
18 Jahre	5,28%
19 Jahre	5,13%
20 Jahre	5,89%
21 Jahre	5,65%
22 Jahre	5,48%
23 Jahre	3,73%
24 Jahre	3,51%
25 Jahre	3,54%
26 Jahre	4,31%
27 Jahre	4,37%
28 Jahre	5,15%
29 Jahre	5,72%
30 Jahre	5,76%
31 Jahre	5,14%
32 Jahre	5,75%
33 Jahre	5,72%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0033040865
WKN: 972001
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 329.53 Mio. USD
Auflagedatum: 10.09.1991
Geschäftsjahresbeginn: 1. February
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Roland Kramer, Robin Gottschalk, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,95%
Transaktionskosten: 0,00%
All-in-fee: 1,8%
Maximale Umschichtungsgebühr: 4%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 77
Nachhaltigkeit EDA-Score: 75
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBSIETFMSCIACWI ADLD: 18,49%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA: 13,30%
UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA: 12,76%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA: 8,93%
UBS E.-A.C.A.DL I-X-ACC: 6,01%
UBS(L)E.-L.T.TH U-X-DLA: 5,94%
UBSLEQ-GL.HI.DI.S.DLIXA: 5,89%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA: 4,88%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX: 4,04%
UBS(LUX)MNY MKT DL U-X AC: 3,44%

4 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) , Anteilsklasse (JPY hedged) P-acc, JPY ISIN LU1410364837 WKN A2AJQZ	2,00%
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) , Anteilsklasse Q-acc, USD ISIN LU0941351685 WKN A1XCQC	1,20%
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) , Anteilsklasse I-A3-acc, USD ISIN LU1921469760 WKN A2PAYB	1,08%
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) , Anteilsklasse F-acc, USD ISIN LU1317082466 WKN A143ED	1,08%

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