Alpina Invest SICAV - Alpina Best Select Portfolio (LU0096826515)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.04.2025) -8,13%
2024 1,27%
2023 7,46%
2022 -15,63%
2021 7,42%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 1,28%
2 Jahre 4,32%
3 Jahre -2,80%
4 Jahre -0,34%
5 Jahre -0,62%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0096826515
WKN
655961
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
2.98 Mio. CHF
Auflagedatum
12.05.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
Ci Fund Services AG
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Daniel Nikolovski, Lawrence Sautter

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
6,44%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Mindestkaufvolumen
CHF 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin durch Anlagen in ein weltweit diversifiziertes Renten- und Aktienportfolio Erträge und einen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettoteilfondsvermögens in Zielfonds an. Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sowie Anlagen in flüssige Mittel sind nur bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Plenum CAT Bd Dyn.Fd Inh.-Ant. I CHF Acc. oN
13,95%
Alpina Swiss Opportunity Fund Inh.-Ant. AIC CHF Dis. oN
13,42%
Spherein.Glbl-Gl.Cred.Strat.Fd Reg. Shs F Inst. USD Acc. oN
11,56%
US New Technology Fund Nam.-Ant. A USD Acc. oN
9,86%
UBS(L)BD-G.DYN(DL)SFHQASF
7,59%
C.B.C.S.-B.C.O. IN.B P.SF
5,79%
MontLake- Virtuoso UCITs Fund Reg. Shs Ins.Po. EUR Acc. oN
4,73%
FLOSS.V ST.-BD OPPOR.IT
4,69%
SISF EURO CORP.BD C ACC
4,08%
JUPITER GL.FD-J.DY.B.DSFA
4,05%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht