AXA WF Switzerland Equity A Capitalisation CHF (LU0087657150)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 11,75%
2025 7,19%
2024 3,59%
2023 10,67%
2022 -16,50%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 7,19%
2 Jahre 5,37%
3 Jahre 7,11%
4 Jahre 0,65%
5 Jahre 5,31%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0087657150
WKN
988197
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
243.37 Mio. CHF
Auflagedatum
20.06.1990
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Hervé Mangin, Benoit Labeyrie

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,76%
Transaktionskosten
0,18%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds will einen langfristigen, in CHF gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, die ihren Geschäftssitz in der Schweiz haben oder dort börsennotiert sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Roche Holding AG
8,44%
Nestlé S.A.
7,72%
Novartis AG
5,18%
Helvetia Holding AG
4,70%
Julius Baer Gruppe AG
4,33%
UBS Group AG
4,31%
Lonza Group AG
4,15%
Galderma Group AG
4,06%
Cie Financière Richemont AG
3,60%
VAT Group AG
3,53%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
AXA WF Switzerland Equity A Capitalisation EUR
ISIN
LU0184627536
WKN
A0B8Y3
1,94%
AXA WF Switzerland Equity A Distribution CHF
ISIN
LU0087657077
WKN
988196
1,94%
AXA WF Switzerland Equity A Distribution EUR
ISIN
LU0184627965
WKN
A0B8Y4
1,94%
AXA WF Switzerland Equity F Capitalisation CHF
ISIN
LU0087657408
WKN
988199
1,19%
AXA WF Switzerland Equity F Distribution CHF
ISIN
LU0087657234
WKN
988198
1,19%
AXA WF Switzerland Equity M Capitalisation CHF
ISIN
LU0184632023
WKN
A0JDGX
0,36%

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Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)