UniNachhaltig Aktien Deutschland (DE0009750117)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   7,71%
2023  10,03%
2022 -17,60%
2021  16,63%
2020   0,34%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,03%
2 Jahre  -4,78%
3 Jahre   1,88%
4 Jahre   1,49%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0009750117
WKN
975011
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1081.59 Mio. EUR
Auflagedatum
01.02.1994
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Union Inv. Privatf.
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Deutschland
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,46%
Transaktionskosten
0,08%
All-in-fee
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland bestehen, die ethische, soziale ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Aktien werden Ausschlusskriterien festgelegt. Daran anschließend werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Emittenten auf Basis eines Best-In-Class Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ALLIANZ SE NA O.N.
9,32%
SAP SE O.N.
7,32%
DT.TELEKOM AG NA
6,92%
SIEMENS AG NA O.N.
6,59%
INFINEON TECH.AG NA O.N.
4,62%
ADIDAS AG NA O.N.
3,82%
MERCK KGAA O.N.
3,11%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
3,04%
BEIERSDORF AG O.N.
3,01%
BRENNTAG SE NA O.N.
2,69%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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ISIN
DE000A2QFXN4
WKN
A2QFXN
1,88%
UniNachhaltig Aktien Deutschland I
ISIN
DE000A0Q2HY7
WKN
A0Q2HY
1,05%

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