Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE0005314116
- WKN
- 531411
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1075.37 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.03.2000
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Union Inv. Privatf.
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DZ BANK AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,16%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- All-in-fee
- 0,3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 72
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
- Minimaler Sparplanbetrag
- € 25,00
Ziel des UniStrategie: Ausgewogen ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 30 Prozent des Fondsvermögens, maximal 70 Prozent des Fondsvermögens.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF
- 6,87%
- Amundi S&P 500 UCITS ETF
- 5,25%
- UniEuroRenta
- 4,59%
- Uniinstitutional Global Equities Concentrated
- 2,91%
- UniEuroAnleihen
- 2,79%
- iShares MSCI ACWI UCITS ETF
- 2,58%
- UniEuroRenta Corporates M
- 2,23%
- Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF
- 2,10%
- Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund
- 1,85%
- XAIA Credit Debt Capital
- 1,70%
