SZKB FONDS - SZKB Dividend.Sch.Plus A (CH0372701067)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -2,14%
2023  11,99%
2022  -4,28%
2021  15,20%
2020  -1,50%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,99%
2 Jahre   3,54%
3 Jahre   7,29%
4 Jahre   5,02%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0372701067
WKN
A2PRMK
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
128.44 Mio. CHF
Auflagedatum
31.10.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Credit Suisse Funds AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
CREDIT SUISSE (Schweiz) AG
Fondsmanager
Schwyzer Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
71
Dieser aktive Fonds investiert ausschliesslich in Schweizer Aktien. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, welche nachhaltig hohe Dividenden ausschütten. Zusätzlich erfolgt ein Verkauf von Call-Optionen auf den investierten Aktien, was ein Prämieneinkommen generiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Nestlé
12,03%
Novartis
9,51%
Roche
9,27%
Zürich Versicherung
5,89%
Swisscom
5,62%
Givaudan
5,20%
PSP
4,83%
DKSH
4,18%
SGS
4,12%
Galenica
4,10%

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