Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0286264863
- WKN
- A2ANWH
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 523.35 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 01.10.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG
- Fondsmanager
- Schwyzer Kantonalbank
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,19%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 67
Die Anlagen dieses Fonds werden aktiv verwaltet. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren. Mindestens 20% und maximal 55% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt und indirekt in Forderungswertpapiere von allen Arten von Emittenten weltweit investiert, wobei maximal 15% des Vermögens des Teilvermögens in Wandelanleihen investiert werden kann. Des Weiteren werden mindestens 25% und maximal 50% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere weltweit investiert. In geringerem Masse sind Investitionen direkt und indirekt in Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit möglich. Zudem kann das Vermögen des Teilvermögens auch Investitionen in indirekte Anlagen z.B. Immobilien, Anteile anderer kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), strukturierte Produkte und alternative Anlagen tätigen. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung und Absicherung des Fondsvermögens können Derivate eingesetzt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- Nestlé
- 4,44%
- Roche Holding
- 3,57%
- Novartis
- 3,05%
- Apple
- 1,73%
- Microsoft
- 1,34%
- Zurich Insurance
- 1,19%
- Richemont
- 1,16%
- UBS Group
- 1,02%
- Alphabet
- 0,83%
- ABB
- 0,82%
