UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) Q-dist (CH0199750289)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.01.2026)	-3,85%
2025	9,59%
2024	6,88%
2023	13,89%
2022	-6,54%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	9,59%
2 Jahre	8,23%
3 Jahre	10,08%
4 Jahre	5,67%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0199750289
WKN: A2ACDU
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 2715.47 Mio. CHF
Auflagedatum: 02.11.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG
Fondsmanager: Bernhard Lüthi, Christian Suter, Florian Töpfl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 0,90%
Transaktionskosten: 0,04%
All-in-fee: 1,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 56
Nachhaltigkeit EDA-Score: 82

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich Aktien von schweizerischen Unternehmen. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des schweizerischen Aktienmarktes.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Novartis AG: 9,89%
Nestlé S.A.: 9,78%
Roche Holding AG: 9,56%
Zurich Insurance Group AG: 8,65%
UBS Group AG: 8,47%
ABB Ltd.: 7,42%
Swiss Re AG: 5,78%
Cie Financière Richemont AG: 5,12%
Givaudan SA: 4,82%
Holcim Ltd.: 4,14%

5 Tranchen	Kosten
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) P-dist ISIN CH0017043958 WKN A0B8ZP	1,54%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) QL-dist ISIN CH0502155648 WKN A2PTFQ	0,71%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) I-A3-dist ISIN CH1426734252 WKN A4145F	0,61%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) F-dist ISIN CH0521193604 WKN A2PZLG	0,54%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) I-X-dist ISIN CH1139995422 WKN A3C8X3	0,05%

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