BVG-Mix 40 Plus R (CH0124249738)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -1,61%
2023  11,83%
2022  -7,98%
2021  14,03%
2020  -0,93%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,83%
2 Jahre   1,44%
3 Jahre   5,48%
4 Jahre   3,84%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0124249738
WKN
BVG004
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
31.03.1997
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Baloise Asset Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Tonino Puntillo

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Schweiz
fynup-Ratio
78
Die Anlagegruppe «BVG-Mix 40 Plus» investiert breit diversifiziert in die weltweiten Finanzmärkte. Im Vordergrund stehen Anlagen in Obligationen in CHF, Aktien und Schweizer Immobilien. Mit einer strategischen Aktienquote von 40% und einer maximalen Gewichtung von 50% ist das Produkt dynamisch ausgerichtet. Abhängig von der konjunkturellen Situation sowie der Einschätzung zum Zins-, Aktien- und Wechselkursumfeld werden innerhalb der Bandbreiten kontrollierte Abweichungen von der Anlagestrategie vorgenommen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

SF Property Securities Fund
5,00%
Nestle SA
4,60%
CSIF CH Equity Switzerland Small & Mid Cap
3,70%
CSIF CH I Bond Aggregate Global ex CHF
3,40%
Roche Holding AG
3,20%
SF Commercial Properties Fund
2,80%
Novartis AG
2,60%
Baloise Swiss Property Fund
2,60%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland
2,40%
Akara Swiss Diversity Property Fund PK
2,00%

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