BVG-Mix 40 Plus R (CH0124249738)

fynup Bewertung: Exzellent

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	5,59%
2024	6,68%
2023	11,83%
2022	-7,98%
2021	14,03%
2020	-0,93%
2019	18,48%
2018	-1,29%
2017	-0,51%
2016	4,60%
2015	11,53%
2014	11,94%
2013	3,74%
2012	8,38%
2011	1,54%
2010	22,69%
2009	13,66%
2008	-7,23%
2007	-4,55%
2006	2,70%
2005	10,93%
2004	3,55%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,68%
2 Jahre	9,22%
3 Jahre	3,16%
4 Jahre	5,78%
5 Jahre	4,40%
6 Jahre	6,62%
7 Jahre	5,45%
8 Jahre	4,69%
9 Jahre	4,68%
10 Jahre	5,35%
11 Jahre	5,93%
12 Jahre	5,74%
13 Jahre	5,94%
14 Jahre	5,62%
15 Jahre	6,68%
16 Jahre	7,11%
17 Jahre	6,20%
18 Jahre	5,58%
19 Jahre	5,42%
20 Jahre	5,69%
21 Jahre	5,59%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0124249738
WKN: BVG004
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 225.93 Mio. CHF
Auflagedatum: 31.03.1997
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Baloise Asset Management AG
Domizil: Schweiz
Depotbank: Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager: Baloise Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Schweiz
fynup-Ratio: 78

Die Anlagegruppe «BVG-Mix 40 Plus» investiert breit diversifiziert in die weltweiten Finanzmärkte. Im Vordergrund stehen Anlagen in Obligationen in CHF, Aktien und Schweizer Immobilien. Mit einer strategischen Aktienquote von 40% und einer maximalen Gewichtung von 50% ist das Produkt dynamisch ausgerichtet. Abhängig von der konjunkturellen Situation sowie der Einschätzung zum Zins-, Aktien- und Wechselkursumfeld werden innerhalb der Bandbreiten kontrollierte Abweichungen von der Anlagestrategie vorgenommen. Konsultieren Sie bitte die Statuten & Reglement, die Anlagerichtlinien sowie das Gebührenreglement der Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge vor einem definitiven Anlageentscheid.

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

SF Property Securities Fund: 6,20%
Nestle SA: 3,30%
UBS CH Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate: 3,30%
UBS CH Index Fund - Equities Switzerland Small & Mid: 3,10%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland: 3,10%
Roche Holding AG: 3,00%
Novartis AG: 2,80%
Swisscanto - LU Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities: 2,30%
Swisscanto AST Hypotheken Responsible Schweiz: 2,10%
SF Commercial Properties Fund: 2,00%

1 Tranchen	Kosten
BVG-Mix 40 Plus I ISIN CH0008356286 WKN BV0005	0,00%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.