BVG-Mix 40 Plus I (CH0008356286)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	7,18%
2024	6,99%
2023	12,13%
2022	-7,78%
2021	14,46%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,99%
2 Jahre	9,53%
3 Jahre	3,43%
4 Jahre	6,08%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0008356286
WKN: BV0005
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 229.28 Mio. CHF
Auflagedatum: 31.03.1997
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Baloise Asset Management AG
Domizil: Schweiz
Depotbank: Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager: Baloise Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 0,00%
Clean-Share: Ja

Die Anlagegruppe «BVG-Mix 40 Plus» investiert breit diversifiziert in die weltweiten Finanzmärkte. Im Vordergrund stehen Anlagen in Obligationen in CHF, Aktien und Schweizer Immobilien. Mit einer strategischen Aktienquote von 40% und einer maximalen Gewichtung von 50% ist das Produkt dynamisch ausgerichtet. Abhängig von der konjunkturellen Situation sowie der Einschätzung zum Zins-, Aktien- und Wechselkursumfeld werden innerhalb der Bandbreiten kontrollierte Abweichungen von der Anlagestrategie vorgenommen. Konsultieren Sie bitte die Statuten & Reglement, die Anlagerichtlinien sowie das Gebührenreglement der Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge vor einem definitiven Anlageentscheid.

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

SF Property Securities Fund: 6,10%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland: 3,60%
Nestle SA: 3,10%
Roche Holding AG: 3,10%
Novartis AG: 3,10%
UBS CH Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate: 2,90%
Swisscanto LU Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities: 2,20%
SF Commercial Properties Fund: 1,90%
Baloise Swiss Property Fund: 1,90%
Swisscanto AST Hypotheken Responsible Schweiz: 1,90%

1 Tranchen	Kosten
BVG-Mix 40 Plus R ISIN CH0124249738 WKN BVG004	0,00%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.