BVG-Mix 25 Plus R (CH0124249662)

fynup Bewertung: Exzellent

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	4,35%
2024	5,73%
2023	11,56%
2022	-7,03%
2021	10,38%
2020	-1,05%
2019	14,51%
2018	0,47%
2017	-3,16%
2016	3,93%
2015	11,45%
2014	10,96%
2013	0,26%
2012	6,67%
2011	3,99%
2010	22,42%
2009	10,90%
2008	0,90%
2007	-4,62%
2006	-0,80%
2005	6,73%
2004	3,18%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,73%
2 Jahre	8,61%
3 Jahre	3,12%
4 Jahre	4,89%
5 Jahre	3,67%
6 Jahre	5,41%
7 Jahre	4,69%
8 Jahre	3,67%
9 Jahre	3,70%
10 Jahre	4,45%
11 Jahre	5,03%
12 Jahre	4,62%
13 Jahre	4,78%
14 Jahre	4,72%
15 Jahre	5,82%
16 Jahre	6,13%
17 Jahre	5,81%
18 Jahre	5,20%
19 Jahre	4,88%
20 Jahre	4,97%
21 Jahre	4,88%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0124249662
WKN: BVG003
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 184.64 Mio. CHF
Auflagedatum: 01.01.2003
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Baloise Asset Management AG
Domizil: Schweiz
Depotbank: Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager: Baloise Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Schweiz
fynup-Ratio: 77

Die Anlagegruppe «BVG-Mix 25 Plus» investiert breit diversifiziert in die weltweiten Finanzmärkte. Im Vordergrund stehen Anlagen in Obligationen in CHF, Aktien und Schweizer Immobilien. Mit einer strategischen Aktienquote von 25% und einer maximalen Gewichtung von 35% ist das Produkt ausgewogen ausgerichtet. Abhängig von der konjunkturellen Situation sowie der Einschätzung zum Zins-, Aktien- und Wechselkursumfeld werden innerhalb der Bandbreiten kontrollierte Abweichungen von der Anlagestrategie vorgenommen.

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

SF Property Securities Fund: 4,80%
UBS CH Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate: 3,60%
Baloise Swiss Property Fund: 2,50%
SFP AST Swiss Real Estate: 2,30%
Ecoreal SuisseSelect: 2,30%
Nestle SA: 2,20%
Swisscanto - LU Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities: 2,20%
Roche Holding AG: 2,00%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland: 2,00%
Swisscanto AST Hypotheken Responsible Schweiz: 1,90%

1 Tranchen	Kosten
BVG-Mix 25 Plus I ISIN CH0013073546 WKN BV0004	0,00%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.