BVG-Mix 25 Plus I (CH0013073546)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.06.2026) 4,32%
2025 6,02%
2024 5,99%
2023 11,86%
2022 -6,83%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 6,02%
2 Jahre 6,01%
3 Jahre 7,92%
4 Jahre 4,03%
5 Jahre 5,35%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0013073546
WKN
BV0004
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
186.63 Mio. CHF
Auflagedatum
01.01.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Baloise Asset Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Baloise Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,00%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
49
Die Anlagegruppe «BVG-Mix 25 Plus» investiert breit diversifiziert in die weltweiten Finanzmärkte. Im Vordergrund stehen Anlagen in Obligationen in CHF, Aktien und Schweizer Immobilien. Mit einer strategischen Aktienquote von 25% und einer maximalen Gewichtung von 35% ist das Produkt ausgewogen ausgerichtet. Abhängig von der konjunkturellen Situation sowie der Einschätzung zum Zins-, Aktien- und Wechselkursumfeld werden innerhalb der Bandbreiten kontrollierte Abweichungen von der Anlagestrategie vorgenommen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

SF Property Securities Fund
4,30%
UBS CH Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate
3,30%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland
2,80%
Baloise Swiss Property Fund
2,50%
Swisscanto LU Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities
2,40%
SFP AST Swiss Real Estate
2,20%
Ecoreal SuisseSelect
2,20%
SPA Immobilien Schweiz
1,90%
Swisscanto AST Hypotheken Responsible Schweiz
1,90%
Novartis AG
1,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
BVG-Mix 25 Plus R
ISIN
CH0124249662
WKN
BVG003
0,00%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)