UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD), Anteilsklasse U-X-acc, USD (LU2391792749)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	2,34%
2024	22,16%
2023	14,39%
2022	-17,04%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	22,16%
2 Jahre	18,21%
3 Jahre	5,05%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2391792749
WKN: A3C4HR
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 387.91 Mio. USD
Auflagedatum: 28.10.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. December
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Adam Jokich, Joe Elegante, Chloe Hickey-Jones

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 0,03%
Transaktionskosten: 0,18%
All-in-fee: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 69
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die die Möglichkeit haben, ihre Unternehmensführung, ihren Beitrag zum Umweltschutz und/oder soziale Aspekte zu verbessern. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/ oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BROADCOM INC. DL-,001: 4,51%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 4,12%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 4,08%
META PLATF. A DL-,000006: 3,77%
CMS ENERGY CORP. DL-,01: 2,64%
AIB GROUP PLC EO -,625: 2,32%
ELI LILLY: 2,23%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666: 2,14%
MONGODB INC. CL.A: 2,07%
MERCADOLIBRE INC. DL-,001: 1,92%

2 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) , Anteilsklasse P-acc, USD ISIN LU2388907649 WKN A3C4HS	2,02%
UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) (JPY) I-B-acc, JPY ISIN LU2531937600 WKN A3DT34	0,27%

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