Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio I EUR (LU2200142821)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	2,83%
2024	18,05%
2023	14,32%
2022	-17,35%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	18,05%
2 Jahre	16,17%
3 Jahre	3,71%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2200142821
WKN: A2P9EG
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 98.98 Mio. EUR
Auflagedatum: 02.10.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Moventum Asset Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager: Moventum Asset Management S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,61%
Transaktionskosten: 0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,04%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 69
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen höheren langfristigen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens der Verwaltungsgesellschaft ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

AB Select US Equity A EUR: 8,87%
GQG Partners US Equity A EUR Acc: 8,21%
FTGF CB US Value A EUR Acc: 7,46%
Comgest Growth America EUR R Acc: 7,02%
DNB Fund Technology retail A: 6,32%
BGF World Technology A2 USD: 5,49%
Robeco BP US Select Opports Eqs D €: 4,87%
GQG Partners Emerging Mkts Eq A EUR Acc: 4,82%
CT (Lux) American Smaller Com 1E EUR: 4,81%
Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc: 4,15%

3 Tranchen	Kosten
Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio B EUR ISIN LU0326465225 WKN A0M2LE	4,02%
Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio R EUR ISIN LU2200143043 WKN A2P9ER	3,62%
Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio C EUR ISIN LU2200143126 WKN A2P9EM	2,51%

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