Moventum Plus Aktiv - Defensives Portfolio C EUR (LU2200142748)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	3,66%
2024	3,51%
2023	8,20%
2022	-14,32%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,50%
2 Jahre	5,83%
3 Jahre	-1,37%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2200142748
WKN: A2P9EC
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 10.13 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.10.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Moventum Asset Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager: Moventum Asset Management S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 3,01%
Transaktionskosten: 0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,04%
Mindestkaufvolumen: € 50,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Moventum Plus Aktiv - Defensives Portfolio ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen höheren langfristigen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens der Verwaltungsgesellschaft ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

AXAWF Euro Credit Total Ret A Cap EUR: 8,06%
BayernInvest Renten Europa-Fonds A: 8,04%
Carmignac Pf Credit A EUR Acc: 7,96%
Algebris Global Crdt Opps R EUR Acc: 7,86%
Berenberg Euro Enhanced Liquidity R D: 6,95%
UniInstitutional Global Crp Bds Shrt Dur: 6,94%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd R EUR Acc: 6,00%
T. Rowe Price Euro Corp Bd - A: 5,99%
Bantleon Select Corporate Hy PA EUR Inc: 5,98%
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd R EUR: 4,99%

3 Tranchen	Kosten
Moventum Plus Aktiv - Defensives Portfolio B EUR ISIN LU0326463287 WKN A0M2LC	4,42%
Moventum Plus Aktiv - Defensives Portfolio R EUR ISIN LU2200142664 WKN A2P9EL	3,29%
Moventum Plus Aktiv - Defensives Portfolio I EUR ISIN LU2200142581 WKN A2P9EQ	1,64%

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