Moventum Plus Aktiv - Defensives Portfolio B EUR (LU0326463287)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 46. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 2,45%
2025 2,60%
2024 3,12%
2023 6,16%
2022 -15,38%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,60%
2 Jahre 2,86%
3 Jahre 3,95%
4 Jahre -1,27%
5 Jahre -0,37%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0326463287
WKN
A0M2LC
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
9.77 Mio. EUR
Auflagedatum
08.11.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Moventum Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Moventum Asset Management S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
4,21%
Transaktionskosten
0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Mindestkaufvolumen
€ 50,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
46
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Moventum Plus Aktiv - Defensives Portfolio ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen höheren langfristigen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens der Verwaltungsgesellschaft ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BayernInvest Renten Europa-Fonds I
7,58%
Algebris Global Crdt Opps I EUR Acc
7,07%
Carmignac Pf Credit F EUR Acc
7,04%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR
7,01%
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd I EUR
5,11%
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt HI EUR
5,05%
AXAWF Inflation Plus F Cap EUR
5,04%
Nordea 1 -European Covered Bond BI EUR
5,00%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR
5,00%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc
4,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Moventum Plus Aktiv - Defensives Portfolio R EUR
ISIN
LU2200142664
WKN
A2P9EL
3,34%
Moventum Plus Aktiv - Defensives Portfolio C EUR
ISIN
LU2200142748
WKN
A2P9EC
2,69%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)