Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio I EUR (LU2200142235)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	3,66%
2024	12,73%
2023	11,77%
2022	-14,92%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	12,72%
2 Jahre	12,25%
3 Jahre	2,34%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2200142235
WKN: A2P9EK
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 114.70 Mio. EUR
Auflagedatum: 02.10.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Moventum Asset Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager: Moventum Asset Management S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,51%
Transaktionskosten: 0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,04%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen höheren langfristigen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens der Verwaltungsgesellschaft ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

AB Select US Equity A EUR: 6,90%
GQG Partners US Equity A EUR Acc: 6,38%
FTGF CB US Value A EUR Acc: 5,59%
Comgest Growth America EUR R Acc: 5,01%
DNB Fund Technology retail A: 4,21%
Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc: 3,63%
AXAWF Euro Credit Total Ret A Cap EUR: 3,55%
Carmignac Pf Credit A EUR Acc: 3,50%
Algebris Global Crdt Opps R EUR Acc: 3,46%
Robeco BP US Select Opports Eqs D €: 3,41%

3 Tranchen	Kosten
Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio B EUR ISIN LU0326465068 WKN A0M2LD	3,97%
Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio R EUR ISIN LU2200142318 WKN A2P9EE	3,09%
Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio C EUR ISIN LU2200142409 WKN A2P9EB	2,68%

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