MFS Meridian-UK Eq.Fd.A1 USD (LU0219441655)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 62 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.02.2024)   1,07%
2023   4,29%
2022  -9,56%
2021  20,90%
2020 -13,37%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,29%
2 Jahre  -2,88%
3 Jahre   4,48%
4 Jahre  -0,30%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0219441655
WKN
A0ESB5
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
16.53 Mio. GBP
Auflagedatum
27.02.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
MFS Investment Management Company (Lux) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
D. Shindler, V. Higley, G. Gourgey

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Großbritannien (UK)
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,32%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Pfund Sterling gemessene Kapitalwertsteigerung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SHELL PLC EO-07
7,68%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
6,05%
RELX PLC LS -,144397
5,33%
DIAGEO PLC LS-,28935185
4,53%
GLENCORE PLC DL -,01
3,71%
NATIONAL GRID PLC
3,57%
EXPERIAN PLC DL -,10
3,44%
LONDON STOCK EXCHANGE
3,31%
RIO TINTO PLC LS-,10
3,26%
TESCO PLC LS-,0633333
3,17%

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7 Tranchen Kosten
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WKN
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WKN
A0J2Z5
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A1W0LS
1,07%
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WKN
A1J1H6
1,07%

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