MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse I1 GBP (LU0219434445)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 55.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	5,17%
2024	14,43%
2023	5,75%
2022	-8,78%
2021	22,00%
2020	-12,16%
2019	26,13%
2018	-10,73%
2017	9,33%
2016	-4,15%
2015	8,74%
2014	3,91%
2013	20,43%
2012	18,43%
2011	-0,89%
2010	25,40%
2009	40,25%
2008	-40,93%
2007	-1,34%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	14,43%
2 Jahre	10,00%
3 Jahre	3,35%
4 Jahre	7,72%
5 Jahre	3,42%
6 Jahre	6,90%
7 Jahre	4,18%
8 Jahre	4,81%
9 Jahre	3,77%
10 Jahre	4,26%
11 Jahre	4,23%
12 Jahre	5,49%
13 Jahre	6,43%
14 Jahre	5,89%
15 Jahre	7,09%
16 Jahre	8,91%
17 Jahre	5,06%
18 Jahre	4,70%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0219434445
WKN: A0J2Z5
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 14.51 Mio. GBP
Auflagedatum: 17.12.2001
Geschäftsjahresbeginn: 1. February
KAG: MFS Investment Management Company (Lux) SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: James Neale, Florence Taj, Victoria Higley

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Großbritannien (UK)
Laufende Kosten: 0,75%
Transaktionskosten: 0,15%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 69
Nachhaltigkeit EDA-Score: 55
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist eine in Pfund Sterling gemessene Kapitalwertsteigerung.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SHELL PLC EO-07: 5,99%
ASTRAZENECA PLC DL-,25: 5,89%
NATWEST GR.PLC LS 1,0769: 4,91%
UNILEVER PLC LS-,031111: 4,76%
BARCLAYS PLC LS 0,25: 4,21%
NATIONAL GRID PLC: 4,03%
RELX PLC LS -,144397: 3,86%
IMPERIAL BRANDS PLC LS-10: 3,45%
EXPERIAN PLC DL -,10: 3,05%
LONDON STOCK EXCHANGE: 2,94%

8 Tranchen	Kosten
MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse C1 USD ISIN LU1123739853 WKN A12DX8	2,75%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse N1 USD ISIN LU1123737139 WKN A12DX9	2,50%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse A1 USD ISIN LU0219441655 WKN A0ESB5	2,00%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse W1 GBP ISIN LU0583245583 WKN A1H6R4	1,00%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse W1 USD ISIN LU1123737212 WKN A12DYA	1,00%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse I1 USD ISIN LU0944407005 WKN A1W0LS	0,90%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse I2 GBP ISIN LU0808563000 WKN A1J1H6	0,90%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse IF1 GBP ISIN LU2971678631 WKN A40Z25	0,65%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.