Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA (LU0161535835)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 83. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	3,06%
2024	24,88%
2023	16,56%
2022	-19,30%
2021	35,45%
2020	17,85%
2019	27,77%
2018	-6,08%
2017	11,49%
2016	4,56%
2015	10,06%
2014	9,31%
2013	22,93%
2012	7,94%
2011	-11,08%
2010	4,02%
2009	25,52%
2008	-44,50%
2007	11,50%
2006	14,86%
2005	29,94%
2004	12,02%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	24,88%
2 Jahre	20,65%
3 Jahre	5,51%
4 Jahre	12,31%
5 Jahre	13,40%
6 Jahre	15,68%
7 Jahre	12,28%
8 Jahre	12,18%
9 Jahre	11,31%
10 Jahre	11,18%
11 Jahre	11,01%
12 Jahre	11,96%
13 Jahre	11,65%
14 Jahre	9,85%
15 Jahre	9,45%
16 Jahre	10,39%
17 Jahre	6,01%
18 Jahre	6,31%
19 Jahre	6,74%
20 Jahre	7,80%
21 Jahre	8,00%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0161535835
WKN: 216770
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 2423.02 Mio. EUR
Auflagedatum: 23.05.2003
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: Swisscanto Asset Management International S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Gerhard Wagner, Philipp Mettler

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,95%
Transaktionskosten: 0,03%
All-in-fee: 2,1%
Administrationsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 83
Nachhaltigkeit EDA-Score: 80
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem weltweit hauptsächlich in Aktien investiert wird, die mit der Sustainable Ausprägung vereinbar sind.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001: 7,47%
MICROSOFT DL-,00000625: 6,52%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 3,96%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 3,83%
BROADCOM INC. DL-,001: 3,16%
APPLE INC.: 3,05%
VISA INC. CL. A DL -,0001: 2,13%
ARISTA NET.INC. NEW O.N.: 1,71%
ELI LILLY: 1,70%
BK N.Y. MELLON DL -,01: 1,70%

5 Tranchen	Kosten
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT ISIN LU0136171559 WKN 811428	1,98%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable BT ISIN LU3057351168 WKN A418JP	1,21%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable DT ISIN LU2211859272 WKN A2QAQE	0,89%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable GT ISIN LU2708738559 WKN A3EX12	0,74%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable NT ISIN LU2581633620 WKN A3D7UU	0,04%

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