Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT (LU0136171559)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.05.2024) 16,33%
2023 16,54%
2022 -19,30%
2021 35,45%
2020 17,84%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 16,54%
2 Jahre -3,02%
3 Jahre 8,40%
4 Jahre 10,69%
5 Jahre 13,91%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0136171559
WKN
811428
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2003.71 Mio. EUR
Auflagedatum
03.12.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Swisscanto Asset Management International SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,96%
Transaktionskosten
0,03%
All-in-fee
2,1%
Administrationsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem weltweit hauptsächlich in Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
6,03%
NVIDIA CORP. DL-,001
5,43%
APPLE INC.
3,82%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,38%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,84%
ELI LILLY
2,42%
LINDE PLC EO -,001
2,27%
VERTEX PHARMAC. DL-,01
2,06%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,04%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,03%

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WKN
A2QAQE
0,89%
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WKN
A3EX12
0,80%
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WKN
A3D7UU
0,05%

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