Jupiter M.World Equ.Fd.L EUR (IE00BYR8H148)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.04.2024)  11,41%
2023  20,20%
2022 -11,77%
2021  32,39%
2020   5,40%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  20,20%
2 Jahre   2,98%
3 Jahre  11,98%
4 Jahre  10,29%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BYR8H148
WKN
A14VZY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
238.04 Mio. USD
Auflagedatum
01.04.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Citi Depositary Services Ireland D.A.C.
Fondsmanager
Ian Heslop, Amadeo Alentorn

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,21%
Maximale Umschichtungsgebühr
2,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI World Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC.
4,31%
MICROSOFT DL-,00000625
3,50%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,09%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
1,83%
AMAZON.COM INC. DL-,01
1,56%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,34%
VISA INC. CL. A DL -,0001
1,32%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,27%
CHEVRON CORP. DL-,75
1,12%
ADOBE INC.
1,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
Jupiter M.World Equ.Fd.C USD
ISIN
IE0031332939
WKN
A0PC0U
3,41%
Jupiter M.World Equ.Fd.C2 USD
ISIN
IE00BD732285
WKN
A2DHLB
2,90%
Jupiter M.World Equ.Fd.B USD
ISIN
IE0031332822
WKN
A0PC0T
2,90%
Jupiter M.World Equ.Fd.L EUR H
ISIN
IE00B2899S33
WKN
A0PC0R
2,04%
Jupiter M.World Equ.Fd.L USD
ISIN
IE0005263466
WKN
632583
1,90%
Jupiter M.World Equ.Fd.S GBP
ISIN
IE00B52WWT17
WKN
A1T7T5
1,41%
Jupiter M.World Equ.Fd.I USD
ISIN
IE00B42HMS87
WKN
A1C6NV
1,16%
Jupiter M.World Equ.Fd.I GBP
ISIN
IE00B8XXJW62
WKN
A1T7U8
1,16%
Jupiter M.World Equ.Fd.I EUR
ISIN
IE00BYR8H700
WKN
A14VZ4
1,15%
Jupiter M.World Equ.Fd.U1 GBP
ISIN
IE00BFWH3R19
WKN
A1W8GC
1,08%

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