UBS (Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE A H (IE00BJXT3G33)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.02.2024)   5,37%
2023  28,14%
2022 -27,54%
2021  29,14%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  28,14%
2 Jahre  -3,64%
3 Jahre   6,24%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser ETF-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 75 % vom Gewinn bei dir an. 25 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 86 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BJXT3G33
WKN
A2PZBE
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1791.57 Mio. CHF
Auflagedatum
07.05.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
John Byrne,Kaushik Patel,

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Aktien Ökologie/Ethik
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,22%
Transaktionskosten
0,03%
All-in-fee
0,25%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Wertentwicklung des MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung der US-Unternehmen mit der besten Bilanz in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung zu messen. Gleichzeitig meidet er Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen. Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Der Fonds verfügt über kein SRI-Label.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
5,66%
MICROSOFT DL-,00000625
4,89%
TESLA INC. DL -,001
3,69%
HOME DEPOT INC. DL-,05
3,53%
ADOBE INC.
2,81%
SALESFORCE.COM DL-,001
2,73%
COCA-COLA CO. DL-,25
2,44%
PEPSICO INC. DL-,0166
2,32%
CISCO SYSTEMS DL-,001
2,03%
VERIZON COMM. INC. DL-,10
1,79%

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WKN
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WKN
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