Wallrich AI Peloton P (DE000A2JQH30)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -8,18%
2024 8,77%
2023 10,58%
2022 5,75%
2021 11,07%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,77%
2 Jahre 9,67%
3 Jahre 8,35%
4 Jahre 9,02%
5 Jahre 5,16%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2JQH30
WKN
A2JQH3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
18.64 Mio. EUR
Auflagedatum
01.02.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Managed Futures
Region
Global
Laufende Kosten
1,05%
Transaktionskosten
0,18%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Mindestkaufvolumen
€ 25,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Der Wallrich AI Peloton strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken einen stetigen Wertzuwachs an. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, ist vorgesehen, dass der Fonds auch Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index verkauft, um damit Optionsprämieneinnahmen zu generieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Southern Power Co. EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B
4,74%
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 20/27
4,21%
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(26)
2,72%
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)
2,72%
Ahold Delhaize N.V. Konkinkl. EO-Notes 2018(18/26)
2,64%
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)
2,64%
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26)
2,63%
Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)
2,62%
Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 809 v.19(26)
2,60%
PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26)
2,59%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Wallrich AI Peloton R
ISIN
DE000A40A4Q9
WKN
A40A4Q
1,92%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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