Allianz Strategiefonds Wachst.Pl.I EUR (DE0009797316)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  13,17%
2023  20,69%
2022 -13,30%
2021  34,74%
2020  -0,13%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  20,69%
2 Jahre   2,29%
3 Jahre  12,13%
4 Jahre   8,93%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0009797316
WKN
979731
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1351.49 Mio. EUR
Auflagedatum
13.06.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Erik Mulder

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,79%
Transaktionskosten
0,30%
All-in-fee
0,8%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 4.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT CORP
5,10%
APPLE INC
4,91%
NVIDIA CORP
2,39%
META PLATFORMS INC-CLASS A
2,05%
AMAZON.COM INC
2,02%
ALPHABET INC-CL A
1,61%
ALPHABET INC-CL C
1,52%
JPMORGAN CHASE & CO
1,51%
BROADCOM INC
1,29%
NOVO NORDISK A/S-B
1,26%

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WKN
979766
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WKN
A2AMPM
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ISIN
DE000A2DU1W6
WKN
A2DU1W
0,59%

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