Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - I - EUR (DE0009797316)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	4,19%
2024	28,35%
2023	20,69%
2022	-13,30%
2021	34,74%
2020	-0,13%
2019	28,47%
2018	-8,38%
2017	7,93%
2016	7,74%
2015	11,44%
2014	22,38%
2013	23,72%
2012	11,10%
2011	-1,16%
2010	19,87%
2009	31,37%
2008	-39,96%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	28,35%
2 Jahre	24,46%
3 Jahre	10,33%
4 Jahre	15,99%
5 Jahre	12,57%
6 Jahre	15,07%
7 Jahre	11,39%
8 Jahre	10,95%
9 Jahre	10,59%
10 Jahre	10,67%
11 Jahre	11,69%
12 Jahre	12,64%
13 Jahre	12,53%
14 Jahre	11,49%
15 Jahre	12,03%
16 Jahre	13,15%
17 Jahre	9,01%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE0009797316
WKN: 979731
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1895.25 Mio. EUR
Auflagedatum: 13.06.2007
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Allianz Gl.Investors
Domizil: Deutschland
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Erik Mulder

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 0,81%
Transaktionskosten: 0,28%
All-in-fee: 0,8%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 4.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 80
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum vorwiegend durch Engagement an den weltweiten Aktienmärkten unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen die "SRI-Strategie") durch Investition in Wertpapiere, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien berücksichtigen, zu erwirtschaften Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Aus dem anschließend verbleibenden Investmentuniversum werden die Unternehmen ausgewählt, die auf der Grundlage einer Bewertung der Nachhaltigkeitsfaktoren in ihrem Sektor besser abschneiden. Diese Bewertung stellt ein internes Rating (sogenanntes "SRI-Rating") dar, welches den einzelnen Unternehmen zugewiesen wird. Das SRI-Rating hat fünf verschiedene Abstufungen, die bei Klasse 0 (unzureichend) beginnen und bei Klasse 4 (sehr gut) enden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP: 5,38%
MICROSOFT CORP: 4,32%
APPLE INC: 4,23%
META PLATFORMS INC-CLASS A: 2,53%
AMAZON.COM INC: 2,30%
TESLA INC: 1,93%
ALPHABET INC-CL A: 1,71%
JPMORGAN CHASE & CO: 1,63%
ALPHABET INC-CL C: 1,60%
ALLIANZ BEST STY GL AC E-IA: 1,32%

4 Tranchen	Kosten
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - A - EUR ISIN DE0009797274 WKN 979727	2,08%
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - P2 - EUR ISIN DE0009797662 WKN 979766	1,03%
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - IT2 - EUR ISIN DE000A2AMPM2 WKN A2AMPM	0,96%
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - W8 - EUR ISIN DE000A2DU1W6 WKN A2DU1W	0,59%

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