SZKB Strategiefonds ESG Wachstum - Anteilsklasse V CHF (CH1311517168)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH1311517168
WKN: A40C9H
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 6.95 Mio. CHF
Auflagedatum: 28.03.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager: Daniel Klee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,38%
Transaktionskosten: 0,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 0,2%
Rücknahmegebühr: 0,2%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ("Environmental, Social and Governance", "ESG-Kriterien") und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. Durch Anwendung der im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze "Ausschlüsse" (wertbasierte Ausschlüsse) und "ESG-Integration" (Positive Screening, Best-in-Class-Ansatz) strebt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens an. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen ESG-Referenzindex.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SPDR S&P 500 ESG Leaders: 22,13%
UBS IF Bond CH AAA-BBB ESG: 10,89%
UBS IF Equity CH ESG blue - QB: 7,89%
SZKB Aktienfonds Schweiz ESG: 7,61%
SZKB Obligationenfonds CHF: 6,38%
Vanguard ESG Gl. Corp. Bond: 5,36%
iShares MSCI EMU ESG ETF: 4,47%
UBS Swiss Mixed Sima: 4,46%
UBS Global Gender Equality: 3,14%
iShares Global Water: 3,10%

1 Tranchen	Kosten
SZKB Strategiefonds ESG Wachstum - Anteilsklasse A CHF ISIN CH1311298793 WKN A40C9G	1,40%

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