SZKB Strategiefonds ESG Wachstum - Anteilsklasse A CHF (CH1311298793)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 39. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.03.2026)	2,00%
2025	4,19%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	4,19%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH1311298793
WKN: A40C9G
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 7.48 Mio. CHF
Auflagedatum: 28.03.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager: Daniel Klee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,34%
Transaktionskosten: 0,17%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 0,2%
Rücknahmegebühr: 0,2%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 39

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ("Environmental, Social and Governance", "ESG-Kriterien") und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. Durch Anwendung der im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze "Ausschlüsse" (wertbasierte Ausschlüsse) und "ESG-Integration" (Positive Screening, Best-in-Class-Ansatz) strebt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens an. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen ESG-Referenzindex.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SPDR S&P 500 ESG Leaders: 21,67%
UBS IF Bond CH AAA-BBB ESG: 10,89%
UBS IF Equity CH ESG blue - QB: 8,23%
iShares MSCI EMU ESG ETF: 7,95%
SZKB Obligationenfonds CHF: 6,48%
Vanguard ESG Gl. Corp. Bond: 5,40%
UBS Swiss Mixed Sima: 4,55%
SZKB Aktienfonds Schweiz ESG: 4,10%
UBS Global Gender Equality: 3,29%
Robeco Sustain. Healthy Living: 3,24%

1 Tranchen	Kosten
SZKB Strategiefonds ESG Wachstum - Anteilsklasse V CHF ISIN CH1311517168 WKN A40C9H	1,51%

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