Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund IB CHF (CH0547998937)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 10,54%
2024 0,92%
2023 14,74%
2022 -4,98%
2021 20,90%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 0,92%
2 Jahre 7,61%
3 Jahre 3,23%
4 Jahre 7,39%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0547998937
WKN
A3C1YB
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
250.61 Mio. CHF
Auflagedatum
04.06.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Christian Sauter, Bernhard Lüthi, Florian Töpfl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,55%
Transaktionskosten
0,11%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Die Anlagen dieses Aktienfonds werden aktiv verwaltet. Der Teilfonds strebt eine Rendite an, die über derjenigen des SPI (TR) Benchmarks liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Benchmark abweichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ROCHE HLDG AG GEN.
15,24%
NESTLE NAM. SF-,10
14,20%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
11,80%
UBS GROUP AG SF -,10
7,91%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
6,50%
ABB LTD. NA SF 0,12
4,98%
LONZA GROUP AG NA SF 1
4,28%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
4,23%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
3,62%
LINDT SPRUENGLI PS SF 10
3,48%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund B CHF
ISIN
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WKN
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1,13%
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund UB CHF
ISIN
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WKN
A12HWL
0,84%
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund EB CHF
ISIN
CH0234020532
WKN
A1XCKC
0,66%
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund DB CHF
ISIN
CH0024915164
WKN
A0NDVT
0,22%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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