Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund IB CHF (CH0547998937)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	10,54%
2024	0,92%
2023	14,74%
2022	-4,98%
2021	20,90%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	0,92%
2 Jahre	7,61%
3 Jahre	3,23%
4 Jahre	7,39%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0547998937
WKN: A3C1YB
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 250.61 Mio. CHF
Auflagedatum: 04.06.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager: Christian Sauter, Bernhard Lüthi, Florian Töpfl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 0,55%
Transaktionskosten: 0,11%
Performancegebühr: 15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 2%
Depotgebühr: 0,2%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 70
Nachhaltigkeit EDA-Score: 69

Die Anlagen dieses Aktienfonds werden aktiv verwaltet. Der Teilfonds strebt eine Rendite an, die über derjenigen des SPI (TR) Benchmarks liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Benchmark abweichen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ROCHE HLDG AG GEN.: 15,24%
NESTLE NAM. SF-,10: 14,20%
NOVARTIS NAM. SF 0,49: 11,80%
UBS GROUP AG SF -,10: 7,91%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10: 6,50%
ABB LTD. NA SF 0,12: 4,98%
LONZA GROUP AG NA SF 1: 4,28%
SWISS RE AG NAM. SF -,10: 4,23%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1: 3,62%
LINDT SPRUENGLI PS SF 10: 3,48%

4 Tranchen	Kosten
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund B CHF ISIN CH0017229615 WKN A0JC74	1,13%
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund UB CHF ISIN CH0265300084 WKN A12HWL	0,84%
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund EB CHF ISIN CH0234020532 WKN A1XCKC	0,66%
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund DB CHF ISIN CH0024915164 WKN A0NDVT	0,22%

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