Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund B CHF (CH0017229615)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 84. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.01.2026)	1,57%
2025	16,95%
2024	0,44%
2023	13,78%
2022	-5,46%
2021	20,10%
2020	7,62%
2019	33,49%
2018	-3,48%
2017	15,43%
2016	-0,53%
2015	12,77%
2014	16,04%
2013	25,24%
2012	24,30%
2011	-3,91%
2010	24,07%
2009	26,19%
2008	-28,82%
2007	-3,24%
2006	17,48%
2005	34,56%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	16,95%
2 Jahre	8,38%
3 Jahre	10,15%
4 Jahre	6,02%
5 Jahre	8,70%
6 Jahre	8,52%
7 Jahre	11,78%
8 Jahre	9,75%
9 Jahre	10,36%
10 Jahre	9,22%
11 Jahre	9,54%
12 Jahre	10,07%
13 Jahre	11,17%
14 Jahre	12,06%
15 Jahre	10,91%
16 Jahre	11,69%
17 Jahre	12,50%
18 Jahre	9,67%
19 Jahre	8,95%
20 Jahre	9,36%
21 Jahre	10,45%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0017229615
WKN: A0JC74
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 267.60 Mio. CHF
Auflagedatum: 17.12.2004
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager: Bernhard Lüthi, Florian Töpfl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 1,66%
Transaktionskosten: 0,24%
Performancegebühr: 15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 2%
Depotgebühr: 0,2%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 84
Nachhaltigkeit EDA-Score: 69

Die Anlagen dieses Aktienfonds werden aktiv verwaltet. Der Teilfonds strebt eine Rendite an, die über derjenigen des SPI (TR) Benchmarks liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Benchmark abweichen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Roche Holding AG: 15,85%
Nestle SA: 14,45%
Novartis AG: 11,47%
UBS Group AG: 7,28%
Zurich Insurance Group AG: 6,17%
ABB Ltd.: 5,32%
Cie Financière Richemont AG: 4,45%
Swiss Re AG: 4,08%
Lonza Group AG: 3,99%
SGS S.A.: 2,41%

4 Tranchen	Kosten
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund UB CHF ISIN CH0265300084 WKN A12HWL	1,61%
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund EB CHF ISIN CH0234020532 WKN A1XCKC	1,45%
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund IB CHF ISIN CH0547998937 WKN A3C1YB	1,41%
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund DB CHF ISIN CH0024915164 WKN A0NDVT	0,88%

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