Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund B CHF (CH0017229615)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 84. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.06.2026) 6,72%
2025 16,95%
2024 0,44%
2023 13,78%
2022 -5,46%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 16,95%
2 Jahre 8,38%
3 Jahre 10,15%
4 Jahre 6,02%
5 Jahre 8,70%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0017229615
WKN
A0JC74
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
212.77 Mio. CHF
Auflagedatum
17.12.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Bernhard Lüthi, Florian Töpfl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,59%
Transaktionskosten
0,19%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
84
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Die Anlagen dieses Aktienfonds werden aktiv verwaltet. Der Teilfonds strebt eine Rendite an, die über derjenigen des SPI (TR) Benchmarks liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Benchmark abweichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Roche Holding AG
15,79%
Nestlé S.A.
13,22%
Novartis AG
12,57%
Zurich Insurance Group AG
7,45%
UBS Group AG
7,07%
ABB Ltd.
6,23%
Swiss Re AG
4,51%
Cie Financière Richemont AG
3,93%
Lonza Group AG
3,19%
Alcon AG
2,28%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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WKN
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1,53%
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WKN
A1XCKC
1,35%
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ISIN
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WKN
A3C1YB
1,28%
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ISIN
CH0024915164
WKN
A0NDVT
0,77%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)