Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen A (CHF) (CH0529229665)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	10,18%
2024	-3,06%
2023	16,50%
2022	-28,45%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-3,06%
2 Jahre	6,27%
3 Jahre	-6,86%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0529229665
WKN: A2P5HQ
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 79.33 Mio. CHF
Auflagedatum: 11.05.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: 1741 Fund Management AG
Domizil: Schweiz
Depotbank: Zürcher Kantonalbank
Fondsmanager: Matthias Hug

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 1,25%
Transaktionskosten: 0,26%
All-in-fee: 1,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 5%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 60

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien zu erzielen. Der Fonds strebt die Erreichung einer positiven überschüssigen Rendite im Vergleich zum SPI Extra über einen Marktzyklus bei kontrolliertem Risiko an.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

VZ Holding AG: 6,10%
Belimo Holding AG: 5,50%
Medmix AG: 4,20%
Straumann Holding AG: 4,10%
BKW AG: 4,00%
ALSO Holding AG: 3,60%
Sulzer AG: 3,50%
Swissquote Group Holding SA: 3,40%
Siegfried Holding AG: 3,40%
Emmi AG: 3,30%

3 Tranchen	Kosten
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen A (EUR) ISIN CH0529229632 WKN A2P5HR	1,51%
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen - Klasse A (USD) ISIN CH0529229673 WKN A2P5HS	1,51%
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Z (CHF) ISIN CH0529229681 WKN A2P5HT	0,51%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.