UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-X-acc (CH0518771115)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	5,18%
2024	21,80%
2023	10,06%
2022	-16,45%
2021	30,94%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	21,80%
2 Jahre	15,78%
3 Jahre	3,85%
4 Jahre	10,05%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0518771115
WKN: A2P1WE
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 39.68 Mio. CHF
Auflagedatum: 16.03.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zurich
Fondsmanager: UBS Asset Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
All-in-fee: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 3%
Clean-Share: Ja
fynup-Ratio: 70
Nachhaltigkeit EDA-Score: 70

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung der Risiken von Anlagen in weltweit tätige Unternehmen (mit Ausnahme der Schweiz) über einen vollen Marktzyklus eine bessere risiko-adjustierte Rendite als der repräsentative Referenzindex (Benchmark), für weltweite Aktien-anlagen (mit Ausnahme der Schweiz) zu erzielen. Der Referenzindex ist in Ziff. 6.1 dieses Anhangs aufgeführt.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001: 7,02%
MICROSOFT DL-,00000625: 6,37%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 4,27%
APPLE INC.: 3,88%
META PLATF. A DL-,000006: 3,11%
BROADCOM INC. DL-,001: 2,63%
JPMORGAN CHASE DL 1: 2,36%
ALPHABET INC.CL C DL-,001: 2,09%
WALMART DL-,10: 1,90%
CAPITAL ONE FINL DL-,01: 1,76%

2 Tranchen	Kosten
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-A-acc ISIN CH0522445540 WKN A2P1WG	0,00%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-B-acc ISIN CH0518771131 WKN A2P1WF	0,00%

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