SZKB Aktienfonds Schweiz ESG D CHF (CH0372701026)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026) 2,49%
2025 12,38%
2024 9,35%
2023 11,34%
2022 -12,74%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 12,38%
2 Jahre 10,86%
3 Jahre 11,02%
4 Jahre 4,53%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0372701026
WKN
A2PRMH
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
82.24 Mio. CHF
Auflagedatum
31.10.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Daniel Klee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,00%
Managementgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
fynup-Ratio
52
Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Investition in Aktien. Dieser aktive Fonds investiert ausschliesslich in Schweizer Aktien. Der mehrstufige Selektionsprozess führt zu einem fokussierten Portfolio, welches bewusst die hohen Aktienkonzentrationen von traditionellen Aktienindizes vermeidet, wodurch Nebenwerte strukturell begünstigt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Nestlé
8,58%
UBS Group
8,02%
Roche
7,61%
Novartis
7,22%
Lonza
6,82%
Richemont
5,89%
Zurich Insurance
5,82%
Alcon
5,03%
Partners Group
4,78%
Geberit
3,67%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
SZKB Aktienfonds Schweiz A CHF
ISIN
CH0372700960
WKN
A2PRMG
1,23%
SZKB Aktienfonds Schweiz ESG IA CHF
ISIN
CH0372700986
WKN
A2PRMJ
0,83%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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