SZKB Aktienfonds Schweiz ESG IA CHF (CH0372700986)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	5,70%
2024	8,80%
2023	9,49%
2022	-13,99%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	8,80%
2 Jahre	9,15%
3 Jahre	0,81%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0372700986
WKN: A2PRMJ
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 73.43 Mio. CHF
Auflagedatum: 31.10.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager: Daniel Klee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 0,83%
Transaktionskosten: 0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 2%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Investition in Aktien. Dieser aktive Fonds investiert ausschliesslich in Schweizer Aktien. Der mehrstufige Selektionsprozess führt zu einem fokussierten Portfolio, welches bewusst die hohen Aktienkonzentrationen von traditionellen Aktienindizes vermeidet, wodurch Nebenwerte strukturell begünstigt werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Nestlé: 7,91%
Roche: 7,62%
Novartis: 7,03%
Lonza: 6,77%
UBS Group: 6,07%
Alcon: 5,92%
Zurich Insurance: 5,64%
Partners Group: 5,18%
SIG Group: 4,71%
Schindler: 3,96%

2 Tranchen	Kosten
SZKB Aktienfonds Schweiz A CHF ISIN CH0372700960 WKN A2PRMG	1,24%
SZKB Aktienfonds Schweiz ESG D CHF ISIN CH0372701026 WKN A2PRMH	0,00%

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