JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland I CHF dist (CH0368915788)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	13,81%
2024	-2,62%
2023	15,70%
2022	-23,22%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-2,62%
2 Jahre	6,15%
3 Jahre	-4,72%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0368915788
WKN: A3CTM9
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 45.08 Mio. CHF
Auflagedatum: 28.06.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Domizil: Schweiz
Depotbank: Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsmanager: Christoph Lang, Michael Romer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Investment Fokus: Mid Cap
Laufende Kosten: 0,91%
Transaktionskosten: 0,48%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 0,2%
Rücknahmegebühr: 0,2%
Depotgebühr: 0,2%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 62
Nachhaltigkeit EDA-Score: 81

Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SANDOZ GROUP AG SF -,05: 7,63%
LINDT SPRUENGLI NAM.SF100: 6,47%
GEORG FISCHER NA SF 0,05: 4,48%
HELVETIA HLDG NA SF 0,02: 4,46%
FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10: 4,27%
BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50: 4,00%
LANDIS+GYR GROUP AG SF 10: 3,96%
SIG GROUP AG NA SF-,01: 3,79%
SUNRISE COMMUNIC.NA.SF-,1: 3,66%
DORMAKABA HLDG NA.SF 0,10: 3,62%

4 Tranchen	Kosten
JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland P CHF dist ISIN CH0368915770 WKN A2JC4D	2,27%
JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland C CHF dist ISIN CH0368915838 WKN A2PLAG	1,68%
JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland Y CHF dist ISIN CH0368915861 WKN A2DUE3	1,28%
JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland M CHF dist ISIN CH0368915796 WKN A2JPET	0,65%

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