BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 R (CH0343879125)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	4,04%
2024	6,40%
2023	11,44%
2022	-4,93%
2021	9,84%
2020	0,17%
2019	13,76%
2018	1,88%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,40%
2 Jahre	8,89%
3 Jahre	4,07%
4 Jahre	5,49%
5 Jahre	4,40%
6 Jahre	5,91%
7 Jahre	5,32%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0343879125
WKN: BVG005
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 67.22 Mio. CHF
Auflagedatum: 10.01.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Baloise Asset Management AG
Domizil: Schweiz
Depotbank: Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager: Baloise Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Schweiz
fynup-Ratio: 68

Die Anlagegruppe «BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40» investiert in erster Linie in Obligationen in CHF, Aktien sowie indirekte Schweizer Immobilienanlagen. Aufgrund der dynamischen Ausrichtung reagiert das Anlageprodukt auf mittel- bis längerfristige Markttendenzen. In Zeiten sich negativ entwickelnder Finanzmärkte werden chancenreiche Anlagen mit höheren Wertschwankungen und Anlagerisiken (wie insb. Aktien und kotierte Immobilienanlagen) sukzessive abgebaut und dafür auf Kapitalerhalt ausgerichtete Anlagen (insb. Obligationen und liquide Mittel) schrittweise erhöht. Grössere Verluste auf dem Anlagenvermögen sollen dadurch verhindert werden. In Zeiten längerfristig steigender Aktienmärkte werden chancenreiche Anlagen gezielt erhöht mit dem Ziel, von weiteren Kurssteigerungen zu profitieren. Die Aktienquote variiert von 0 bis max. 40%. Jeweils zu Jahresbeginn startet das Gefäss mit einer Aktienquote von rund 20%. Konsultieren Sie bitte den Fondsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. das Basisinformationsblatt vor einem definitiven Anlageentscheid.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS CH Index Fund 2 - Real Estate Switzerland Funds NSL: 4,50%
Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund: 2,80%
SF Property Securities Fund: 2,80%
Akara Swiss Diversity Property Fund PK: 2,30%
1291 Real Estate Switzerland Investment Foundation: 2,10%
Twelve Cat Bond Fund: 1,90%
BAP - Real Estate Switzerland: 1,80%
SFP AST Swiss Real Estate: 1,80%
Seraina Investment Foundation - Swiss Development Residential: 1,60%
Nestle SA: 1,50%

1 Tranchen	Kosten
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 I ISIN CH0285325913 WKN BV0006	0,00%

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.