Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF hedged) I-A1 (CH0299461902)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-1,25%
2024	7,76%
2023	10,62%
2022	-4,17%
2021	19,80%
2020	5,11%
2019	14,86%
2018	-4,41%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	7,76%
2 Jahre	9,18%
3 Jahre	4,54%
4 Jahre	8,16%
5 Jahre	7,54%
6 Jahre	8,73%
7 Jahre	6,75%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0299461902
WKN: SWIL04
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 244.72 Mio. CHF
Auflagedatum: 02.11.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Swiss Life Asset Management AG
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 0,20%
Transaktionskosten: 0,20%
Managementgebühr: 0,15%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,25%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 74

Das Ziel dieses Produkts besteht darin, in Schweizer Franken einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag bei weitgehender Reduktion des Verlustrisikos zu erzielen. Es investiert in erster Linie direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte in- und ausländischer Gesellschaften. Der Fokus des Anlageuniversums des Fonds liegt auf den wichtigsten ausländischen Börsenindices sowie dem SMI. Der ergänzende Einsatz einer Absicherungsstrategie, bestehend aus Optionen, bewirkt bei stark sinkenden Märkten eine Verminderung der Kursverluste und bei stark steigenden Märkten potenziell eine Limitierung des Aufwärtspotenzials.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

INTL BUSINESS MACHINES CORP: 0,79%
T-MOBILE US INC: 0,77%
WALMART INC: 0,74%
CHUBB LTD: 0,69%
JOHNSON & JOHNSON: 0,68%
CISCO SYSTEMS INC: 0,68%
PEPSICO INC: 0,66%
MOTOROLA SOLUTIONS INC: 0,61%
ELI LILLY & CO: 0,61%
ACCENTURE PLC-CL A: 0,61%

2 Tranchen	Kosten
Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF hedged) R-A3 ISIN CH0299461969 WKN SLF001	1,59%
Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF hedged) I-A2 ISIN CH0299461951 WKN SLF005	0,29%

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