Swiss Life F.(CH)Eq.Gl.Pr.En.(CHF)H I-A1 (CH0299461902)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -0,76%
2023  10,62%
2022  -4,17%
2021  19,80%
2020   5,11%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,62%
2 Jahre   2,96%
3 Jahre   8,29%
4 Jahre   7,49%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0299461902
WKN
SWIL04
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
323.93 Mio. CHF
Auflagedatum
02.11.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Swiss Life Asset Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,04%
Transaktionskosten
0,08%
Managementgebühr
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,25%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 100.000,00
fynup-Ratio
74
Das Ziel dieses Produkts besteht darin, in Schweizer Franken einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag bei weitgehender Reduktion des Verlustrisikos zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

BROADCOM INC
0,84%
REPUBLIC SERVICES INC
0,70%
ELI LILLY & CO
0,70%
DUKE ENERGY CORP
0,66%
MICROSOFT CORP
0,66%
WASTE MANAGEMENT INC
0,66%
MCDONALD'S CORP
0,64%
TEXAS INSTRUMENTS INC
0,64%
T-MOBILE US INC
0,62%
ACCENTURE PLC-CL A
0,61%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Swiss Life F. (CH) Eq.Gl.Pr.En. (CHF) H R-A3
ISIN
CH0299461969
WKN
SLF001
1,59%
Swiss Life F. (CH) Eq.Gl.Pr.En. (CHF) H I-A2
ISIN
CH0299461951
WKN
SLF005
0,29%

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