LO Funds (CH) - Swiss Leaders, MD (CH0224283116)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	1,86%
2025	17,45%
2024	4,85%
2023	10,99%
2022	-14,64%
2021	29,79%
2020	5,37%
2019	36,36%
2018	-3,50%
2017	12,79%
2016	1,74%
2015	15,35%
2014	14,04%
2013	20,66%
2012	18,08%
2011	-4,37%
2010	22,17%
2009	22,05%
2008	-27,76%
2007	-3,90%
2006	15,41%
2005	32,54%
2004	7,54%
2003	13,51%
2002	-24,19%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	17,44%
2 Jahre	10,97%
3 Jahre	10,98%
4 Jahre	3,93%
5 Jahre	8,65%
6 Jahre	8,10%
7 Jahre	11,74%
8 Jahre	9,71%
9 Jahre	10,05%
10 Jahre	9,19%
11 Jahre	9,74%
12 Jahre	10,09%
13 Jahre	10,87%
14 Jahre	11,37%
15 Jahre	10,24%
16 Jahre	10,95%
17 Jahre	11,58%
18 Jahre	8,91%
19 Jahre	8,20%
20 Jahre	8,55%
21 Jahre	9,59%
22 Jahre	9,49%
23 Jahre	9,66%
24 Jahre	7,99%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0224283116
WKN: A1XAFJ
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 101.35 Mio. CHF
Auflagedatum: 21.02.2001
Geschäftsjahresbeginn: 1. August
KAG: Lombard Odier AM(CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: CACEIS BANK
Fondsmanager: Johan Utterman, Fabian Wiederin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 1,02%
Transaktionskosten: 0,42%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 5%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 77
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77

Ziele Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Dazu investiert er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben und auf ihrem Gebiet führend sind: Der Begriff ''führend'' bezieht sich auf die Überlegenheit der Unternehmen hinsichtlich Strategie, Innovationskraft, Management, Finanzlage und Wettbewerbsposition in ihrer Branche.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Roche Holding AG: 13,38%
Novartis AG: 12,24%
Nestlé S.A.: 12,23%
ABB Ltd.: 5,92%
Cie Financière Richemont AG: 5,47%
Zurich Insurance Group AG: 5,05%
UBS Group AG: 4,51%
Lonza Group AG: 3,34%
Alcon AG: 3,16%
Partners Group Holding AG: 2,81%

3 Tranchen	Kosten
LO Funds (CH) - Swiss Leaders, PD ISIN CH0011786628 WKN 676264	2,12%
LO Funds (CH) - Swiss Leaders, ID ISIN CH0020168644 WKN A0NFFJ	1,35%
LO Funds (CH) - Swiss Leaders, SD ISIN CH0020168677 WKN A0NFFK	1,05%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.