LO Funds (CH) - Swiss Leaders, MD (CH0224283116)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 83. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 12,91%
2024 4,85%
2023 10,99%
2022 -14,64%
2021 29,79%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,85%
2 Jahre 7,88%
3 Jahre -0,22%
4 Jahre 6,56%
5 Jahre 6,32%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0224283116
WKN
A1XAFJ
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
94.67 Mio. CHF
Auflagedatum
21.02.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
CACEIS BANK
Fondsmanager
Johan Utterman, Fabian Wiederin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,02%
Transaktionskosten
0,42%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
83
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Ziele Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Dazu investiert er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben und auf ihrem Gebiet führend sind: Der Begriff ''führend'' bezieht sich auf die Überlegenheit der Unternehmen hinsichtlich Strategie, Innovationskraft, Management, Finanzlage und Wettbewerbsposition in ihrer Branche.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVARTIS NAM. SF 0,49
12,27%
NESTLE NAM. SF-,10
11,96%
ROCHE HLDG AG GEN.
11,80%
UBS GROUP AG SF -,10
6,01%
ABB LTD. NA SF 0,12
5,49%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
5,28%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
4,63%
LONZA GROUP AG NA SF 1
3,77%
PARTNERS GR.HLDG SF -,01
3,49%
SUNRISE COMMUNIC.NA.SF-,1
2,68%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
LO Funds (CH) - Swiss Leaders, PD
ISIN
CH0011786628
WKN
676264
2,12%
LO Funds (CH) - Swiss Leaders, ID
ISIN
CH0020168644
WKN
A0NFFJ
1,36%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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