LO Fds.(CH)-Sw.Leaders P (CH0011786628)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 79 von 100

1,7% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 71 von 100

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.01.2023)   4,50%
2021  23,89%
2020   3,12%
2019  33,54%
2018  -5,55%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  23,89%
2 Jahre  13,03%
3 Jahre  19,49%
4 Jahre  12,67%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0011786628
WKN
676264
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
21.02.2001
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
CACEIS Bank
Fondsmanager
Johan Utterman, Fabian Wiederin
Geschäftsjahresbeginn
1. August

Gebühren

Laufende Kosten
1,7%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
88.64 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score
71 von 100
fynup-Ratio
79 von 100
Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Dazu investiert er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben und auf ihrem Gebiet führend sind: Der Begriff "führend" bezieht sich auf die Überlegenheit der Unternehmen hinsichtlich Strategie, Innovationskraft, Management, Finanzlage und Wettbewerbsposition in ihrer Branche.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Nestlé
21,30%
Roche
15,20%
Novartis
12,50%
Zurich Insurance
4,80%
Richemont
4,30%
Lonza Group
3,50%
UBS
3,40%
Tecan Group
3,30%
Clariant
3,10%
SIG Group
3,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
A
LO Fds. (CH) -Sw.Leaders I
ISIN
CH0020168644
WKN
A0NFFJ
80
0,95%
71
A
LO Fds. (CH) -Sw.Leaders M
ISIN
CH0224283116
WKN
A1XAFJ
83
1,02%
71

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