LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps, MD (CH0224283082)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 85. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	12,77%
2024	4,64%
2023	11,68%
2022	-23,70%
2021	30,76%
2020	10,88%
2019	39,86%
2018	-12,00%
2017	24,62%
2016	13,79%
2015	18,51%
2014	5,82%
2013	29,59%
2012	14,02%
2011	-19,42%
2010	54,41%
2009	32,85%
2008	-41,73%
2007	8,37%
2006	39,25%
2005	26,22%
2004	22,86%
2003	41,09%
2002	-29,23%
2001	-34,42%
2000	31,43%
1999	51,72%
1998	18,42%
1997	34,02%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,64%
2 Jahre	8,10%
3 Jahre	-3,75%
4 Jahre	3,91%
5 Jahre	5,27%
6 Jahre	10,37%
7 Jahre	6,86%
8 Jahre	8,93%
9 Jahre	9,46%
10 Jahre	10,33%
11 Jahre	9,92%
12 Jahre	11,43%
13 Jahre	11,63%
14 Jahre	9,06%
15 Jahre	11,62%
16 Jahre	12,84%
17 Jahre	8,54%
18 Jahre	8,53%
19 Jahre	9,96%
20 Jahre	10,72%
21 Jahre	11,27%
22 Jahre	12,48%
23 Jahre	10,24%
24 Jahre	7,88%
25 Jahre	8,73%
26 Jahre	10,13%
27 Jahre	10,43%
28 Jahre	11,20%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0224283082
WKN: A1XAFG
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 278.66 Mio. CHF
Auflagedatum: 02.09.1996
Geschäftsjahresbeginn: 1. August
KAG: Lombard Odier AM(CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: CACEIS BANK
Fondsmanager: Johan Utterman, Fabian Wiederin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Investment Fokus: Mid Cap
Laufende Kosten: 1,02%
Transaktionskosten: 0,63%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 5%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 85
Nachhaltigkeit EDA-Score: 81

Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LINDT SPRUENGLI PS SF 10: 8,48%
SANDOZ GROUP AG SF -,05: 6,31%
GALDERMA GRP AG: 6,31%
HELVETIA HLDG NA SF 0,02: 6,03%
SGS S.A. NA SF 0,04: 5,92%
SCHINDLER HLDG PS SF-,10: 5,15%
SUNRISE COMMUNIC.NA.SF-,1: 3,98%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02: 3,45%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01: 3,20%
TEMENOS AG NAM. SF 5: 3,12%

3 Tranchen	Kosten
LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps, PD ISIN CH0005067829 WKN 631933	2,33%
LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps, ID ISIN CH0020299548 WKN A0NFFG	1,58%
LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps, ZD ISIN CH0137503428 WKN A2ABY2	0,71%

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