UBS(CH)Equ.Fd.-Mid Caps Sw.(CHF)Q (CH0203275570)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -3,52%
2023  13,34%
2022 -20,86%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,34%
2 Jahre  -5,29%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0203275570
WKN
A2ACDP
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1189.19 Mio. CHF
Auflagedatum
02.11.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Tobias Schulte,Bernhard Lüthi,Florian Töpfl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,02%
Transaktionskosten
0,07%
All-in-fee
1,28%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen Schweizer Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen und in Wachstumsmärkten tätig sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LINDT SPRUENGLI PS SF 10
9,19%
KUEHNE + NAGEL INTL SF 1
6,74%
SCHINDLER HLDG PS SF-,10
5,56%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
4,92%
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05
3,77%
BALOISE HLDG NA SF 0,10
3,52%
SIG COMBI. SVCS NA SF-,01
3,14%
BANQUE CANTONALE VAUD.SF1
3,02%
LOGITECH INTL NA SF -,25
3,00%
GALENICA AG SF -,10
2,81%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
UBS (CH) Equ.Fd.-Mid Caps Sw. (CHF) P
ISIN
CH0001117248
WKN
973004
1,88%
UBS (CH) Equ.Fd.-Mid Caps Sw. (CHF) QL
ISIN
CH0560899525
WKN
A2QDB3
0,90%
UBS (CH) Equ.Fd.-Mid Caps Sw. (CHF) F
ISIN
CH0215017697
WKN
A1WZXT
0,56%
UBS (CH) Equ.Fd.-Mid Caps Sw. (CHF) I-B
ISIN
CH0594826171
WKN
A2QNH1
0,15%

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