UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) Q-dist (CH0203275570)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	8,65%
2024	-0,14%
2023	13,34%
2022	-20,86%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-0,14%
2 Jahre	6,38%
3 Jahre	-3,61%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0203275570
WKN: A2ACDP
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1626.01 Mio. CHF
Auflagedatum: 02.11.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG
Fondsmanager: Tobias Schulte, Bernhard Lüthi, Florian Töpfl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Investment Fokus: Mid Cap
Laufende Kosten: 1,02%
Transaktionskosten: 0,08%
All-in-fee: 1,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 63
Nachhaltigkeit EDA-Score: 81

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen Schweizer Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen und in Wachstumsmärkten tätig sind.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LINDT SPRUENGLI PS SF 10: 8,09%
SCHINDLER HLDG PS SF-,10: 7,04%
GALDERMA GRP AG: 6,76%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02: 5,71%
SGS S.A. NA SF 0,04: 5,28%
SANDOZ GROUP AG SF -,05: 3,98%
BALOISE HLDG NA SF 0,10: 3,80%
ACCELLERON INDS NAM.SF-01: 3,16%
LOGITECH INTL NA SF -,25: 3,00%
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10: 2,85%

4 Tranchen	Kosten
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P-dist ISIN CH0001117248 WKN 973004	1,88%
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) QL-dist ISIN CH0560899525 WKN A2QDB3	0,90%
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F-dist ISIN CH0215017697 WKN A1WZXT	0,56%
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) I-B-dist ISIN CH0594826171 WKN A2QNH1	0,15%

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