UBS(CH)Equ.Fd.-Mid Caps Sw.(CHF)P (CH0001117248)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

83 von 100

Kosten

1,82% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

75 von 100
Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 83 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   6,88%
2019  35,83%
2018 -11,59%
2017  20,69%
2016   8,31%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   6,88%
2 Jahre  20,49%
3 Jahre   8,67%
4 Jahre  11,56%
5 Jahre  10,90%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0001117248
WKN
973004
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
25.11.1993
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
T. Schulte, B. Lüthi, F. Töpfl
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
1,82%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
Mid Cap
Fondsvolumen
933.12 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
75 von 100
fynup-Ratio
83 von 100
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen Schweizer Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen und in Wachstumsmärkten tätig sind.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
8,30%
Julius Baer Group Ltd
6,13%
Straumann Holding AG
5,68%
Schindler Holding AG
4,81%
Swatch Group AG/The
3,82%
Barry Callebaut AG
3,49%
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1
3,31%
Temenos Group AG
3,31%
Baloise Holding AG
3,25%
Kuehne + Nagel International AG
3,23%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
UBS (CH) Equ.Fd.-Mid Caps Sw. (CHF) F
ISIN
CH0215017697
WKN
A1WZXT
72
0,51%
75
C
UBS (CH) Equ.Fd.-Mid Caps Sw. (CHF) I-B
ISIN
CH0594826171
WKN
A2QNH1
0,06%
75
D
UBS (CH) Equ.Fd.-Mid Caps Sw. (CHF) Q
ISIN
CH0203275570
WKN
A2ACDP
1,02%
75
C
UBS (CH) Equ.Fd.-Mid Caps Sw. (CHF) QL
ISIN
CH0560899525
WKN
A2QDB3
0,82%
75

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