UBS(CH)Equ.Fd.-Mid Caps Sw.(CHF)P (CH0001117248)

Name: UBS(CH)Equ.Fd.-Mid Caps Sw.(CHF)P
Brand: UBS Fund M. (CH)
SKU: CH0001117248

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität: 83 von 100

1,8% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 76 von 100

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 83 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.01.2023)	6,59%
2021	22,05%
2020	6,88%
2019	35,83%
2018	-11,59%
2017	20,69%
2016	8,31%
2015	22,99%
2014	11,32%
2013	30,21%
2012	17,10%
2011	-20,16%
2010	44,31%
2009	33,31%
2008	-35,69%
2007	2,24%
2006	34,07%
2005	31,73%
2004	11,06%
2003	26,99%
2002	-25,94%
2001	-30,48%
2000	26,48%
1999	22,07%
1998	6,27%
1997	46,84%
1996	3,28%
1995	6,76%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr	22,05%
2 Jahre	14,21%
3 Jahre	21,01%
4 Jahre	11,87%
5 Jahre	13,58%
6 Jahre	12,69%
7 Jahre	14,10%
8 Jahre	13,75%
9 Jahre	15,47%
10 Jahre	15,64%
11 Jahre	11,81%
12 Jahre	14,21%
13 Jahre	15,58%
14 Jahre	10,84%
15 Jahre	10,24%
16 Jahre	11,60%
17 Jahre	12,69%
18 Jahre	12,60%
19 Jahre	13,32%
20 Jahre	10,93%
21 Jahre	8,49%
22 Jahre	9,25%
23 Jahre	9,78%
24 Jahre	9,63%
25 Jahre	10,92%
26 Jahre	10,62%
27 Jahre	10,47%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: CH0001117248
WKN: 973004
Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 6
Auflagedatum: 25.11.1993
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG
Fondsmanager: Tobias Schulte,Bernhard Lüthi,Florian Töpfl
Geschäftsjahresbeginn: 1. November

Gebühren

Laufende Kosten: 1,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Investment Fokus: Mid Cap
Fondsvolumen: 894.58 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall: jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76 von 100
fynup-Ratio: 83 von 100

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen Schweizer Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen und in Wachstumsmärkten tätig sind.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LINDT SPRUENGLI PS SF 10: 9,06%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02: 6,22%
KUEHNE + NAGEL INTL SF 1: 4,44%
ROCHE HLDG AG GEN.: 4,32%
SCHINDLER HLDG PS SF-,10: 4,24%
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02: 4,15%
LOGITECH INTL NA SF -,25: 3,99%
BALOISE HLDG NA SF 0,10: 3,85%
SIG COMBI. SVCS NA SF-,01: 3,60%
GALENICA AG SF -,10: 2,90%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten	Ethik Nachhaltigkeit
B	UBS (CH) Equ.Fd.-Mid Caps Sw. (CHF) F ISIN CH0215017697 WKN A1WZXT	73	0,49%	76
E	UBS (CH) Equ.Fd.-Mid Caps Sw. (CHF) I-B ISIN CH0594826171 WKN A2QNH1		0,06%	76
E	UBS (CH) Equ.Fd.-Mid Caps Sw. (CHF) Q ISIN CH0203275570 WKN A2ACDP		1,03%	76
C	UBS (CH) Equ.Fd.-Mid Caps Sw. (CHF) QL ISIN CH0560899525 WKN A2QDB3	57	0,83%	76