Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 40 Plus B - CHF (CH0036750443)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.06.2026) 7,00%
2025 5,69%
2024 7,51%
2023 12,36%
2022 -8,68%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 5,69%
2 Jahre 6,60%
3 Jahre 8,48%
4 Jahre 3,91%
5 Jahre 6,16%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0036750443
WKN
A2DXE9
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
111.61 Mio. CHF
Auflagedatum
31.01.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
1741 Fund Solutions
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsmanager
Andrea Quapp, Fabio Di Grezia

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
All-in-fee
0,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein global diversifiziertes Portfolio bestehend aus direkten und indirekten traditionellen und alternativen Anlagen. Die Gewichtungen der einzelnen Anlagekategorien erfolgen unter Berücksichtigung einer optimierten Risiko-Ertragsrelation. Die strategische Aktienquote beträgt 40%.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

GAMI.-WORLDBSFH B2SFA
8,23%
UBS ETFs plc MSCI ACWI SF U.E.A CHF H
7,57%
GAM INS.-WORLD BD(CHFH)B2
4,43%
UBS(I)ETF-UCMWLD ETF DLA
3,57%
GAM INST.-USD CO.BD FD B2
3,47%
IF - Global Corporate Bond B2h CHF Acc
2,76%
UBS ETF CH GOLD DLAD
2,68%
SPDR MSCI WORLD UE DLUA
2,34%
GAM INST.-CHF FO.BD FD B2
2,15%
GS ABSOLUTE RETURN TR ICHFH
2,06%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 40 Plus A - CHF
ISIN
CH0036749957
WKN
A2DXE8
0,00%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)