Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien USA D3 (CH0024447002)

fynup Bewertung: Exzellent

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 86. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	0,60%
2024	33,73%
2023	28,86%
2022	-20,51%
2021	40,06%
2020	17,90%
2019	27,30%
2018	-0,23%
2017	8,09%
2016	11,67%
2015	11,99%
2014	31,25%
2013	23,55%
2012	8,90%
2011	5,35%
2010	16,00%
2009	16,43%
2008	-34,61%
2007	-11,59%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	33,73%
2 Jahre	31,28%
3 Jahre	11,06%
4 Jahre	17,69%
5 Jahre	17,74%
6 Jahre	19,28%
7 Jahre	16,27%
8 Jahre	15,22%
9 Jahre	14,82%
10 Jahre	14,53%
11 Jahre	15,96%
12 Jahre	16,57%
13 Jahre	15,97%
14 Jahre	15,17%
15 Jahre	15,23%
16 Jahre	15,30%
17 Jahre	11,52%
18 Jahre	10,09%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0024447002
WKN: A0NAY7
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 1108.74 Mio. CHF
Auflagedatum: 21.12.2006
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH
Fondsmanager: Goldman Sachs Asset Management International, Fisher

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Unbekannt
Managementgebühr: 1,75%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 3%
Depotgebühr: 0,5%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 10.000,00
fynup-Ratio: 86
Nachhaltigkeit EDA-Score: 67

Der Fonds investiert vorzugsweise in Aktien erstklassiger USamerikanischer Unternehmen mit lokalem und internationalem Tätigkeitsfeld.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001: 7,17%
MICROSOFT DL-,00000625: 6,76%
APPLE INC.: 5,58%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 3,51%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 3,09%
META PLATF. A DL-,000006: 2,43%
JPMORGAN CHASE DL 1: 2,26%
BANK AMERICA DL 0,01: 1,75%
VISA INC. CL. A DL -,0001: 1,72%
NETFLIX INC. DL-,001: 1,55%

2 Tranchen	Kosten
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien USA A1 ISIN CH0024446715 WKN A3DA0P	0,00%
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien USA E3 ISIN CH0024447093 WKN A2N4US	0,00%

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