Zurich Inv.IF.- ZIF Aktien USA A1 (CH0024446715)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 87. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)  10,43%
2023  29,69%
2022 -19,98%
2021  40,82%
2020  18,63%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  29,69%
2 Jahre   1,87%
3 Jahre  13,48%
4 Jahre  14,74%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0024446715
WKN
A3DA0P
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1009.45 Mio. CHF
Auflagedatum
18.05.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Managementgebühr
1,75%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 500.000,00
fynup-Ratio
87
Nachhaltigkeit EDA-Score
64
Der Fonds investiert vorzugsweise in Aktien erstklassiger US-amerikanischer Unternehmen mit lokalem und internationalem Tätigkeitsfeld. Der Fonds richtet sich ausschliesslich an institutionelle Anleger wie Banken und Effektenhändler (einschliesslich deren Kunden mit schriftlichem Vermögensverwaltungsauftrag), registrierte Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungsgesellschaften, Dienstleistungs- und Industrieunternehmen, die über eine professionelle Tresorerie verfügen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
7,18%
APPLE INC.
6,55%
NVIDIA CORP. DL-,001
5,17%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,33%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
3,26%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,11%
SALESFORCE.COM DL-,001
2,36%
HOME DEPOT INC. DL-,05
2,14%
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
2,03%
MARVELL TECH. GRP DL-,002
1,95%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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0,00%
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WKN
A2N4US
0,00%

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