BCV Swiss Equity ESG C (CH0022988015)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -0,43%
2023  13,54%
2022 -12,86%
2021  27,64%
2020   3,41%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,54%
2 Jahre  -0,53%
3 Jahre   8,09%
4 Jahre   6,90%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0022988015
WKN
GER086
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
489.88 Mio. CHF
Auflagedatum
01.11.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Gerifonds
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise
Fondsmanager
Eric Chassot, Sylvain Bornand

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,37%
Transaktionskosten
0,16%
All-in-fee
0,35%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,75%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Der Teilfonds strebt langfristig einen Wertzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Einschränkungen in Bezug auf einen Referenzindex. Der Schwerpunkt liegt auf einer sorgfältigen Diversifikation, wobei Kriterien wie die Konjunktursensitivität, die Sektoranalyse, die Börsenkapitalisierung, die Finanzkraft und die Anlagethemen Beachtung finden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
16,19%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
12,94%
ROCHE HLDG AG GEN.
12,23%
UBS GROUP AG SF -,10
5,26%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
4,80%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
4,24%
SIKA AG NAM. SF 0,01
3,38%
ABB LTD. NA SF 0,12
3,27%
ALCON AG NAM. SF -,04
3,21%
LONZA GROUP AG NA SF 1
2,82%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
BCV Swiss Equity ESG A
ISIN
CH0006018706
WKN
BCVS01
1,28%
BCV Swiss Equity ESG B
ISIN
CH0022987967
WKN
A0NH1K
0,73%
BCV Swiss Equity ESG CP
ISIN
CH0226525399
WKN
BCVS03
0,53%

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